Ha valaki lead egy rendelést az alap esetben a rendelése csomagolhatóba kerülne ha fizetett a rendelésért és van minden készleten, de az feladat létrehozó automatizmussal meg tudjuk állítani a rendeléseket automatikusan a Jóváhagyásra vár státuszban, ha a vevőt előtte feketelistára tettük.

1. Feladat létrehozása

A Beállítások -> Rendszer -> Feladatok típusok menüben hozzuk létre a feladatot.

Ideális esetben a névnél olyat adjunk meg, amiből egyértelműen beazonosítható (pl. Feketelistás).

Engedélyezzük az Értesítendő checkboxot és a Célnál válasszuk ki az Order-t (Rendelés).

Akár megadhatunk egy leírást, amiben specifikusan leírhatjuk kollégáink részére, hogy mi a pontos feladat, ha esetleg nem lenne egyértelmű számukra.

2. Automatizmus létrehozása

Ahhoz hogy a feladat automatikusan rákerüljön a rendelésre létre kell hoznunk az automatizmust.

A Beállítások -> Automatizmus -> Automatizmus menüben hozzuk létre az automatizmust, aminek a típusa "Feladat létrehozása feltétel esetén" legyen és a Cél pedig az a feladat legyen amit ehhez létrehoztunk (Feketelistás).

3. Automatizmus beállítása

Ha létrejött az automatizmus, akkor már csak be kell állítanunk pár dolgot, hogy automatikusan működni is tudjon.

Ahhoz hogy működni tudjon az automatizmus Engedélyeznünk kell, illetve ilyen jellegű automatizmus esetén érdemes az Egyszeri opciót is bepipálni. Ez azt jelenti, hogy ha be van pipálva, az automatizmus csak egyszer fog lefutni az adott rendelés életciklusa során.

Végül egy feltételt kell megadnunk, aminél azt állítjuk be, hogy a rendelés vevője feketelistás vevő, akkor kerüljön egy feladat a rendelésre.

A feltétel így fog kinézni:

state__customer__blacklisted_timestamp != null

Ezt használd Te is nyugodtan a saját automatizmusodban!

Eredmény:

Az adott vevőt Feketelistás vevőként állítottunk be. Itt adhatunk meg Feketelistázási okot is, illetve a rendszer tárolja hogy ki és mikor tette feketelistára.

Ha ez a vevő lead egy rendelést akkor a rendelés Jóváhagyásra vár státuszban marad, mert van rajta egy nyitott feladat.

A rendelést megnyitva a Feladatok fülön látszik, hogy mi a pontos Feladat. Itt megjelenik a Feladat leírása mezőben leírt részletes leírás is.

Ezután eldönthetjük, hogy mit szeretnénk tenni a rendeléssel. Ha Befejezzük a feladatot, akkor tovább tud lépni a rendelés a következő státuszba.