A funkció az új CloudERP 2.0 részeként jelent meg, amelynek verziótájékoztatója az alábbi linken olvasható:

1.48 verziótájékoztató

Elmélet

Először nézzük át az elméleti részét, hogy miről is van szó.

Az igények előrejelzésével, tervezésével, vizsgálatával a beszerzésnek is foglalkoznia kell. Mivel a készletek állandó forgásban vannak, az igényeket többnyire nem közvetlenül, hanem készletből elégíti ki a vállalat.

A készletek alapvető célja, hogy a beérkezett igényeket a rendelést feladó által kért időben, mennyiségben és minőségben ki lehessen elégíteni .

A gyakorlatban az igények osztályozására két kategorizálás terjedt el; az igények értéke szerinti kategorizálás (ABC elemzés) és az igények ingadozása és előrejelezhetőségének pontossága szerinti
kategorizálás (XYZ elemzés).

Az ABC XYZ osztályozás ezt a két fő dimenziót kombinálja: az ABC osztályozás a termék értékén alapul, míg az XYZ osztályozás a kereslet változékonyságára összpontosít. Nézzük meg részletesebben mindkét dimenziót:

ABC Osztályozás

Az ABC osztályozás a Pareto-elvre épül, amely szerint a termékek 20%-a generálja az árbevétel 80%-át. A termékeket három fő kategóriába sorolja:

• A kategória: Ide tartoznak a magas értékű termékek, amelyek a bevétel legnagyobb részét generálják. Különös figyelmet érdemes fordítani ezekre a termékekre, és biztosítani kell, hogy mindig rendelkezésre álljanak.
• B kategória: Ez a kategória közepes értékű termékeket foglal magában, amelyek jelentős hozzájárulást tesznek a bevételhez. Bár nem olyan kritikusak, mint az A kategóriába tartozók, mégis megfelelő kezelést és rendszeres monitorozást igényelnek.
• C kategória: Ez a kategória alacsony értékű termékekből áll, amelyek csak kis részét teszik ki a teljes árbevételnek. Bár nem prioritás, mégis szerepet játszanak a termékpaletta összeállításában, és figyelembe vehetők promóciós vagy leértékelési stratégiákban.

XYZ Osztályozás

Az XYZ osztályozás a termék keresleti változékonyságára összpontosít. Itt a termékeket három kategóriába sorolják:

• X kategória: Ebbe a kategóriába tartoznak a szilárd és előrejelezhető keresletű termékek. Az ilyen termékek készletkezelése könnyebb, mivel megbízható előrejelzéseket lehet készíteni és stabil állományszinteket lehet fenntartani.
• Y kategória: Ez a kategória az időszakos és kevésbé előrejelezhető keresletű termékeket foglalja magában. Ezeknél a termékeknél figyelemmel kell kísérni a keresletet, és ennek megfelelően kell állományszinteket beállítani annak érdekében, hogy elkerüljük a készlethiányt vagy a túlkínálatot.
• Z kategória: Ez a kategória azokat a termékeket tartalmazza, amelyek rendkívül ingadozó és nehezen előrejelezhető kereslettel rendelkeznek. Az ilyen termékek készletkezelése kihívást jelenthet, ezek esetében haladó előrejelzési technikákat és rugalmas stratégiákat kell alkalmazni a rendelkezésre állás optimalizálása érdekében.

Előnyei

• Fókusz a fontosabb termékekre: Az A kategóriába tartozó magas értékű termékek és a Z kategóriába sorolt, legnagyobb változékonyságot mutató termékekre több erőforrást és figyelmet érdemes fordítani.
• Készlet optimalizálása: Az ABC XYZ osztályozás segít optimalizálni a készletszinteket úgy, hogy közben biztosítja a legfontosabb termékek állandó elérhetőségét, miközben hatékonyan kezeli a változó keresletet.
• Árképzési tervezés: A termékek fontosságának és keresletének világos megértésével megfelelő árképzési stratégiákat állíthatóak be a profit maximalizálása érdekében.
• Javulási lehetőségek azonosítása: Az ABC XYZ osztályozás feltárja azokat a termékeket, amelyek részletesebb kezelést igényelnek, és betekintést nyújt a lehetséges javítási területekbe, például a beszerzési lánc optimalizálásába, a beszállítókkal való tárgyalásokba és új termékek bevezetésébe.

Összefoglaló

Tehát röviden a kategóriák ezt jelentik az egyes osztályok:

ABC osztályozás

• A kategóriájú termékek: Az árbevétel legnagyobb 80%-át előállító termékek.
• B kategóriájú termékek: Az árbevétel következő 15%-át teszik ki ( tehát az A+B osztály, a teljes árbevétel 95%-át képezi)
• C kategóriájú termékek: A hátralévő termékek, amelyek az árbevétel utolsó 5%-át teszik ki

XYZ osztályozás

• X kategóriájú termékek: állandó kereslet
• Y kategóriájú termékek: erős változékonyság a keresletben
• Z kategóriájú termékek: nagyon rendszertelen és nehezen előrejelezhető kereslet

ABC/XYZ osztályozás

Bővebb információk a kalkuláció alapjairól az alábbi cikkekben olvashatóak:

How to calculate and apply ABC classification of inventory

ABC-XYZ Inventory Classification with Python

Gyakorlat

A rendszerben a Termék listában tudunk külön oszlopokat beállítani az ABC osztályra, az XYZ osztályra és a kettő metszetére az ABC XYZ osztályra is.

A listában, ha nem szűrűnk le időszakra akkor a termék létrejötte óta vizsgálja az eladási adatok alapján a termékét értékét és kereslet változékonyságát.

Viszont ha szűrűnk a listában pl. egy adott időszakra, akkor a rendszer csak az azon az időszakon belüli adatok alapján vizsgálja és az alapján osztályozza a termékeket. Erre fontos figyelni, ugyanis például egy szezonális terméknél (pl. medence, karácsonyi fények) félrevezető lehet ha éppen a szezonra szűrűnk.

Ugyanis pl. a karácsonyi termékeknél ha azt vizsgáljuk, hogy október- december között milyen osztályba tartoznak, akkor előfordulhat, hogy egy AX kategóriás termékről lesz szó, ugyanis magas az értéke (mert mondjuk október és december között a forgalom 80%-át teszi ki) és állandó a kereslet iránta. Viszont ha pl. egész évre nézzük az érétkét és a keresletet, akkor már lehet hogy csak egy Cz osztályú terméknek fog minősülni, aminek alacsony értéke (mert mondjuk az egész éves forgalom kevesebb, mint 5%-át teszi ki) és a kereslet előrejezhetősége is alacsony, ugyanis 9 hónapon keresztül alacsony a kereslet iránta, majd 3 hónapig nagyon magas.

Viszont fontos, hogy ha időszakon kívül egyéb adatra szűrűnk, akkor azt a szűrést nem veszi figyelembe. Tehát ha pl. a termékkategóriákra szűrűnk le, akkor nem vizsgálja, hogy a kategórián belül mi az osztályuk, hanem az összes termékre vetítve vizsgálja.