Ebben a cikkben abban szeretnék segítséget nyújtani, hogy milyen nézeteket ajánlunk létrehozni indulás előtt a CloudERP rendszerben különböző részlegek (pl ügyfélszolgálat, raktár, pénzügy, cégvezetés, stb) számára. Ezeket a nézeteket érdemes továbbfejleszteni, hogy még jobban illeszkedjen a céges működésetekre.
Fontos, hogy nézd meg a nézetekhez kapcsolódó oktatóvideókat mielőtt ezt a cikket elolvasod:
Tartalomjegyzék:
- 1. Ügyfélszolgálat
- 2. Raktárosok nézetei
- 3. Beszerzők nézetei
- 4. Pénzügyesek nézetei
- 5. A szuperuserek (bevezetésért felelősök) nézetei
- 6. Termékmenedzserek nézetei
- 7. Vezetői kimutatások nézetei
- Így használd a ClodERP-t hatékonyan:
2. CloudERP Átfogó rendszerbemutató:
3. Nézetek bontása:
Ezután pedig nézzük, hogy mely munkaköröknek milyen nézetet javaslunk beállítani:
Fontos! A nézet példáknál a nézet linkjét is be fogom tenni a példához, amit ha megnyitsz abban a böngészőben, ahol a CloudERP-be be vagy lépve, akkor a nézet megosztott nézetként fog megjelenni neked és a megosztott nézet szöveg melletti 3 kis pontra kattintva el tudod menteni másként. Ez a leggyorsabb módja a nézet létrehozásának a saját fiókodban, nem kell végigkattintani a szűrő és oszlopbeállításokat.
0. Mindenkinek fontos nézetek
0/A. Nyitott feladataim nézet van beépítve a rendszerbe, ami a jelenlegi felhasználó nyitott feladatait tartalmazza, de szerintem szükséges lehet egy olyan nézet is, ami mindenkinek a nyitott feladatait tartalmazza és itt jó ha tudnak a kollégák bármelyik kollégára szűrni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
1. Ügyfélszolgálat
1/A. Az ügyfélszolgálat számára a legfontosabb egy jó lista nézet, amiben nincs szűrés bekapcsolva (majd kereséssel rákeresnek a konkrét rendelésre) de a lehető legtöbb adat látszik benne kattintás nélkül is.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
1/B. Az ügyfélszolgálatnak fontos lehet egy olyan nézet is, amiben csak a jóváhagyásra váró rendeléseket látják, hogy át tudják futni, hogy mi mért vár jóváhagyásra (Emiatt lehet, hogy ebben az állapotban van egy rendelés: nem fizetett de előre fizetéses a rendelés fizetési módja vagy van rajta feladat vagy feketelistás, vagy azért minden rendelést jóvá kell hagynotok beérkezést követően (nem ajánlom))
Ez a nézet ugyanaz, mint az előző, csak az szűrőnél az állapot mezőre be kell állítani a jóváhagyásra vár szűrést.
1/C. Az ügyfélszolgálatnak fontos lehet egy olyan nézet is, amiben azokat a jóváhagyásra váró rendeléseket látják, ami már több, mint 2 hete (cégfüggő, hogy mennyi ez az idő) jóváhagyásra várban van. Mert ezeket lehet, hogy törölni kell, vagy megoldani azt, amiért ebben az állapotban pihen a rendelés.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
1/D. Az ügyfélszolgálatnak és a beszerzésnek is fontos lehet egy olyan nézet, amiben azt lehet látni, hogy mely rendelések teljesítéséhez nincsen jelenleg és a folyamatban lévő beszerzések alapján sem lesz elég raktárkészlet, azaz a készletük nincs lefedve. Ebből én kivenném a ma létrehozott vagy módosított rendeléseket, mert ezeknél valószínűleg még nem kezdtétek meg beszerezni az árut.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
1/E. Az ügyfélszolgálatnak, a vezetőségnek és a raktárvezetőknek hasznos információ lehet arra ránézni, hogy hány függőben lévő rendelés van a rendszerbe. Ehhez elég az állapotra szűrni, hogy egyenlő jóváhagyásra vár, jóváhagyva, csomagolható, kiszedés alatt vagy kiszedve.
1/F. Hasznos egy olyan nézet is, amiben azok a rendelések láthatóak, amikhez nyitott feladat van (függetlenül attól, hogy ki a felelős) habár ez inkább vezetőknek érdekes, mert könnyebb a feladatokat a feladatok menüpontból kezelni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
1/G. Arra is kellene nézetet létrehozni szerintünk, hogy melyek azok a rendelések, amelyek még nem lettek kiszámlázva valamiért, pedig már ki lettek küldve a vevőnek. Lehetséges, hogy itt csak a kész állapotra szeretnétek szűrni, attól függ, hogy mikor szeretnétek számlát kiállítani. És a POS modulban történt nyugtás eladásokat (név=Üzleti vásárló) is ki kell szűrni. Valamint minden cégnél vannak olyan rendelések, amiket valamiért nem szeretnétek kiszámlázni. Ezekre lehet egy címkét létrehozni, például nem kell számla, és ezt a címkét is ki lehet itt zárni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2. Raktárosok nézetei
2/A. A raktárosoknak elsősorban egy olyan nézet kell, amiben láthatóak a csomagolható rendelések. Ezek körül tudnak választani, hogy melyiket szeretnék összekészíteni, vagy természetesen le lehet szűrni súly, szállítási mód, térfogat, vevőtípus, stb szerint is, hogy melyik raktárosnak mely csomagolható rendeléseket kell összekészítenie, ez elég cégfüggő. Ha nálatok mindenki szedhet minden rendelést, akkor kérhetitek az adott raktáron belül a kiszedések menüpontban is a rendszert, hogy adjon mondjuk 10db rendelést, hogy kiszedjem. De itt is lehet nézetet beállítani, hogy csak olyanokat adjon, ami az adott nézetben benne van.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/B A raktárosok használhatnak Kanban nézetet is, itt a beépített nézet is elég jó már, esetleg azt lehet finomhangolni, hogy melyik állapotú rendelés melyik oszlopban legyen benne és a kanban kártyán milyen adatok legyenek. Valamint lehetséges, hogy elég csak a csomagolható állapottól kezdeni egészen a kiszállítás alatt/helyszíni átvételre vár állapotig szűrni a kanban nézetben. Akkor hasznos a kanban nézet, ha a raktárosok egyesével szedik ki, ellenőrzik és csomagolják be a rendeléseket, ha PDA-bal tömegesen szedik ki kiszedéssel, akkor nem látok nagy hozzáadott értéket a kanban nézetben, viszont hátránya van, mert nem sok rendelés látszik rajta egyszerre.
2/C. A raktárosoknak fontos nézet lehet az is, hogy az adott raktárban milyen függő raktárműveletek vannak. Ezeket nap végén le kell tisztázni, mert ha például visszamondanak egy már kiszedés alatt lévő vagy kiszedett rendelést, vagy szállítmányom bevételezés után módosít valaki mennyiséget, vagy készletmozgást visszamond valaki vagy módosít rajta a tételeken, akkor úgynevezett ellentett raktárművelet generálódik, ami azt szolgálja, hogy visszakerüljön raktárra a termék, vagy kikerüljön raktárról. Ezeket végre kell hajtani, ha nem gyűjtő lokáció van csak a raktárba, mert akkor beállítható, hogy a raktár automatikusan végrehajtsa. Ezek a nézetek nem raktár specifikusak, hanem bármely raktárat megnyitva elérhetőek lesznek, ha egyszer létrehozod őket.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/D. A raktárosoknak (és a beszerzőknek is) azt is hasznos lehet látni, hogy melyek azon a szállítmányok, amelyek még nem lettek bevételezve, hogy könnyebben megtalálják, hogy az adott bejövő áru melyik szállítmányon van rajta.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/E. És ugyanúgy hasznos lehet azt is látni a raktárosoknak, hogy melyek a még nem lezárt kiszedések a raktárban
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/F. És azt is, hogy melyek azok a készletmozgások, amik még nincsenek lezárva.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/G. A raktárvezetőknek hasznos lehet egy olyan nézet is, amiben láthatják, hogy hány rendelést készítettek össze aznap a kollégák összesen, és akár kollégára is tudnak szűrni. Ebből lehet kimutatást készíteni excelben vagy google sheet-ben is (google sheet-ben akár automatizáltan feed bekötéssel is).
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
2/H. Arra is jó nézetet létrehozni, hogy gyorsan meg lehessen nézni a termékek modulból, hogy mely termékek mely lokáción vannak és melyik raktárban készleten.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
3. Beszerzők nézetei
A beszerzőknek is hasznos lehet az 1/D. és a 2/D. nézet beszerzőknek is hasznos lehet, érdemes velük is megosztani.
3/A. Nekik még az is hasznos nézet, amiben a folyamatban lévő beszállítói rendeléseket látják, az állapot itt színkódolva van, a piros színkódosokra kiemelten kell figyelniük, mert azok részlegesen érkeztek még csak be a raktárba és lehet, hogy hiány van a szállítmányon. De ezt a szállítmányon is fogjuk majd nézettel ellenőrizni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
3/B. A beszerzőknek nagyon fontos nézet az, hogy mely szállítmányoknál kell a beszerzési számlát összevetni a szállítmánnyal, hogy a beker árak és a szállítmány egyéb díjai és a szállítmány végösszege stimmel-e vagy sem. Úgy tudják például jelölni, hogy egy szállítmány le van ellenőrizve a számlával, hogy rátesznek egy címkét, például olyan névvel, hogy számla szállítmánnyal ellenőrizve.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
3/C. Az is fontos nézet, hogy mely szállítmányokon van eltérés, amit ki kell nyomozni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
3/D. És a beszerzők egyik legfontosabb nézete az a termék menüben elérhető lista nézet, ami minden fontos mezőt tartalmaz (készleten, elérhető, kimenő, besz. készlet, opt/min készlet, beszerzési készlet állapot. Ebből lehet a termékek egy kategóriájára, gyártójára/stb szűrni, hogy lássák, hogy mi a helyzet a termékek készletével és a kimutatási időszakot is tudják állítani.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
3/E. És végül a beszerzők aduásza, az a nézet ami megmutatja, hogy melyik termékekből kell vagy készletet feltölteni, mert a minimum alá csökkent a készlet, vagy rendelni, mert negatív a besz. készlet értéke, ami azt mutatja, meg, hogy mennyi termék lenne készleten ha minden úton lévő áru bejönne és minden rendelést kiszolgálnánk. Itt raktárra is érdemes szűrni.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
4. Pénzügyesek nézetei
4/A. Kintlévőségek kimutatása rendelések menüből csak utólagos utalásos rendelésekre (ha kiveszed a szűrőt a fizetési módból, akkor minden rendelésre használható)
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
4/B. Kintlévőségek kimutatása kimenő számlák menüből
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
4/C. Túlfizetéses rendelések, amiket vissza kell téríteni
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
5/C Visszautalandó visszáruk - általában azokat a visszárukat kell visszatéríteni, amik kész állapotban vannak, ahol az egyenleg negatív és amik nem utánvétesek, mert azokat a vevő sem fizette ki, hanem nem vette át őket. A kollégákkal meg kell beszélni, hogy a visszáru fizetési módja mindig az legyen, ahogyan a vevő visszakéri a pénzét (a megjegyzésébe a visszáru rendelésnek a számlaszámot is bele lehet írni) és, hogy utánvét fizetési módot arra használják, ha nem kell pénzt visszatéríteni a vevőnek.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
5. A szuperuserek (bevezetésért felelősök) nézetei
5/A. Érdemes a sablonoknál olyan nézetet létrehozni, ami csak a nem beépített, hanem egyedileg létrehozott sablonokat mutatja. Itt a szűrőben a Kezelt=Nem szűrőt kell csak beállítani.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
5/B. Hasznos lehet az automatizmusok menüben olyan nézet, ami csak a nagyker feedek, mezők frissítése, email küldése, feladat létrehozása, kimenő adatfeed és címke létrehozó, stb automatizmusokat mutatja. Itt az automatizmus nevű szűrőfeltételre kell szűrni az automatizmus típusának nevére, például így.
5/C. A webshop beállításoknál a naplók/ellenőrzések fülön hasznos lehet szűrni a Rendelés módosításokra, a Termék készlet módosításokra, a termék ár módosításokra és a termék szinkron műveletekre. Belinkeltem mindegyikhez a nézet mintáját, ami elmenthető a saját nézetetekben.
5/D. A felhasználóknál pedig hasznos lehet csak az aktív felhasználókra szűrni. A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6. Termékmenedzserek nézetei
6/A. Mely termékeknek nincs vonalkódja.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/B Mely termékeknek nincs vonalkódja
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/C Mely terméknek nincs árlistája
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/D Mely terméknek nulla az ára az alapértelmezett árlistán
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/E. Mely terméknek változott az ára az elmúlt héten. Itt ár történet szerinti bontásra van szükség.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/F. Ár történet bontás (itt cikkre érdemes szűrni, mert egyébként értelmezhetetlenül sok az adata. Ha egy terméknél az előző nézetben nem értjük az árváltozást, akkor itt lehet nyomozni.
A szűrő ugyanaz mint az előző, csak vegyük ki az ár létrehozásra való dátumszűrést. A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/G. Olyan termékek listája, ahol az alapértelmezett árlistán lévő ár mínusz az alapértelmezett beszállítón lévő ár negatív
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/H Az is fontos nézet, hogy mely termékeknél vannak készletérték hibák. Ezek azt jelentik, hogy van olyan bevételezési raktárművelet az adott termékhez, aminél nincs bekerülési érték megadva, azaz a rendszer nem tudja kiszámolni a termék készletértékét és ha eladjuk, az árrését. Ezeket utólag pótolni kell. Erre ez a nézet szolgál:
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/I. Ez a nézet arra nagyon jó, hogy kilistázzuk, hogy az alapértelmezett akciós árlistán milyen akciók vannak jelenleg aktívak (a mai nap benne van az akciós időszakban).
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
7. Vezetői kimutatások nézetei
Ezek a nézetek raktárvezetőknek, értékesítési vezetőknek, cégvezetőknek, ügyvezetőknek hasznosak.
Sok példa található még az alábbi statisztikák webinárban is:
6/A. Hasznos lehet az a nézet, ami megmutatja a rendelések menüben azokat a rendelés tételeket ahol az elmúlt héten negatív volt az árrés. Itt kimutatásokra kell bontani a nézetet és ezeket a szűrőket kell beállítani:
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/B. Mennyi volt a mai kiszámlázott rendelések összértéke? Ebben nem szerepelnek a POS-ból nyugtával eladott rendelések, arra külön nézet kell, mert sajnos nehéz összehozni egy nézetbe azt, hogy a számlás rendeléseket akkor szeretnénk számolni, amikor a számla ki lett állítva, a nyugtásoknak pedig akkor, amikor teljesítve lettek (kész állapotba kerültek). Mivel nyugtás rendelésnél nincs számla kiállítás dátuma, így azoknál nem lehet a számla kiállításának dátumára szűrni. Alternatívaként lehet minden rendelést teljesített szűrővel dátumra szűrni, de a számlás rendelések akkor kerülnének csak bele a nézetbe, amikor kész állapotba kerültek (vagy a futárcég jelezte, hogy kézbesítette vagy mi állítottuk át kész állapotúra kiszállítás alattból).
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/C. Mennyi volt a mai nyugtás rendelések összértéke?
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/D. Mennyi rendelés érkezett be ma a rendszerbe (létrehozás dátumára szűrünk)
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/E. A futárcímke már több, mint 30 napja lett nyomtatva, de még mindig nem kész állapotban van a rendelés és nincs is visszamondva vagy visszaküldés alatt
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/F. Ugyanez a nézet személyes átvételes rendelésekre is készíthető.
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/G. Rendelések, amiket régen nem vettek át a vásárlók személyesen?
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/H. Elhúzódó ajánlatkérések
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/I. Régen húzódó visszárus ügyeitek, amiket le lehetne zárni?
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/J. Mennyi volt a termékek fogyása az adott időszakban amire szűrtek?
A nézet linkje a könnyű létrehozáshoz.
6/K. És végül bemásolom a linkjeit azoknak a nézeteknek, amit 2026 januárjában a statisztika webinárban láthattatok, hogy könyebben ki tudjátok próbálni őket:
Rendelések menü:
Előző havi stat rendelésenként / Előző havi stat tételenként / Előző heti stat tételenként
Partnerek menü:
Szállítmányok összesen / Szállítmány tételek
Trend bevétel havonta / Trend árrés / Trend bevétel negyedévenként
Ügyfelek menü:
Értékesítési statisztika / Termék statisztika ügyfelekre (cikkszámra érdemes szűrni)
Termékek menü:
Termék Értékesítés trend / Termék Értékesítés csatornánként
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.