Az ügyfelek, vásárlók, vevők ugyanazt jelentik: ők azok, akik vásárolnak tőled terméket, szolgáltatást.
Az ügyfelek vagy automatikusan a webáruházas rendelésből automatikusan kerülnek a rendszerbe, vagy manuálisan egyesével vagy tömegesen kerülnek a rendszerbe.
Új ügyfelet így tudsz venni
- az ügyfél oldalon
- dinamikusan a kapcsolódó helyeken.
- Importtal
Ügyfél felvitele
Az Ügyfelek → Cégek/Személyek ->Új cég/ügyfél gomb megnyomásával egyesével tudsz felvenni új ügyfelet.
Ügyfélnél megadható adatok
| Alap adatok | Leírás | CSV oszlop neve | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Email cím | Email cím, az ügyfél egyedi azonosítója. Csak valódi email formátum használható. | A webáruházból érkező rendeléseket az email cím alapján azonosítjuk és automatikus hozzárendeljük az ügyfélhez | |
| Felhasználónév | Webáruházhoz tartozó belépési azonosító | Woocomerce webáruháznál értelmezett |
|
| Vezetéknév | Last Name | ||
| Keresztnév | First Name | ||
| Telefonszám | Phone | ||
| Árlista | Az ügyfélhez rendelt árlista. Ez a legalacsonyabb szint, minden korábbi árlista hozzárendelést (webshop, vevőcsoport) felülír | Price List | Részletesebben az Árlisták részben |
| Osztály | Az ügyfél vevőcsoportja. Egyedi osztályokat az Ügyfelek → Osztályok alatt tudsz létrehozni | Class | Shoprenter: Vevőcsoport, Unas: Vásárló csoport |
| Számlázási profil | Az ügyfélhez rendelt számlázási profil. Ez a legalacsonyabb szint, minden korábbi hozzárendelést felülír | ||
| Weboldal | Website | ||
| Termék árak megjelenítési a rendelés adatlapon | Megadható, hogy az ügyfélnél megjelenjenek-e a szállítólevélen |
Értékei:
|
|
| Adószám | Tax Number | ||
| Kösösségi adószám | Public Tax Number | ||
| Alapértelmezett fizetési mód | Ha meg van adva, automatikusan kiválasztásra kerül rendelés felvételékor | Default Payment Method | |
| Alapértelmezett fizetési határidő (nap) | Ha meg van adva, a díjbekérő és a számla a megadott fizetési határidővel készül el | Default Payment Deadline (days) | Felülírja a számlázási profilban megadott határidőt |
| Bankszámla szám | Bank Account Number | ||
| Bank | Bank | ||
| IBAN | IBAN | ||
| SWIFT | Swift | ||
| Leírás | Notes | ||
| Feketelistás | Feketelistás vásárló rendelése automatikusan a Jóváhagyásra vár állapotba kerül | Blacklisted | |
| Feketelista oka | Szabadon megadható szöveg | Blacklisted Reason |
Számlázási adatok
Egy ügyfélhez több számlázási adat is megadható, amiből a rendelés leadáskor választani tudsz. A rendelésen automatikusan az alapértelmezettnek megjelölt számlázási adat lesz kitöltve.
Ha nincs alapértelmezett számlázási adat, akkor rendelés leadásakor nem lesz kitöltve a számlázási adat
Számlázási adatok
Számlázási adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni
Billing - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 …
Pl 1. számlázási adathoz tartozó várost így adjuk meg: Billing - 1 - City
| Számlázási adat | Leírás | CSV oszlop neve |
|---|---|---|
| Email cím | Billing - 1 - Email | |
| Vezetéknév | Billing - 1 - First Name | |
| Keresztnév | Billing - 1 - Last Name | |
| Cég | Billing - 1 - Company | |
| Adószám | Billing - 1 - Tax Number | |
| Telefonszám | Billing - 1 - Phone | |
| Város | Billing - 1 - City | |
| Ország | Billing - 1 - Country | |
| Irányítószám | Billing - 1 - Postcode | |
| Címsor 1 | Billing - 1 - Address Line 1 | |
| Címsor 2 | Billing - 1 - Address Line 2 | |
| Alapértelmezett | Automatikusan ez a számlázási adat töltődjön-e be a rendelés készítésekor |
Billing - 1 - Default 1-Igen 0-nem |
Váltás a számlázási címek között rendeléskor
Az új rendelés elkészítésekor ha egy ügyfélnek több számlázási címe van
- az alapértelmezett adatokkal tölti fel a rendszer a számlázási adatokat
- egy választó listában ki tudsz választani más szállítási címet és a rendszer az alapján tölti ki a számlázási adatokat
Szállítási adatok
Egy ügyfélhez több szállítási adat is megadható, amiből a rendelés leadáskor választani tudsz. A rendelésen automatikusan az alapértelmezettnek megjelölt szállítási adat lesz kitöltve.
A szállítási adatok hozzáadása gomb segítségével tudsz új szállítási adatot felvenni az adott ügyfélhez
Váltás a szállítási címek között rendeléskor
A több szállítási adat közül egy listában tudsz választani a rendelésen, a szállítási adatok részben
Szállítási adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni
Shipping - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 …
Pl 1. szállítási adathoz tartozó várost így adjuk meg: Shipping - 1 - City
| Szállítási adat | Leírás | CSV oszlop neve |
|---|---|---|
| Vezetéknév | Shipping - 1 - Last Name | |
| Keresztnév | Shipping - 1 - First Name | |
| Cég | Shipping - 1 - Company | |
| Ország | Shipping - 1 - Country | |
| Város | Shipping - 1 - City | |
| Irányítószám | Shipping - 1 - Postcode | |
| Címsor 1 | Shipping - 1 - Address Line 1 | |
| Címsor 2 | Shipping - 1 - Address Line 2 | |
| Alapértelmezett | Automatikusan ez a szállítási adat töltődjön-e be a rendelés készítésekor |
Shipping - 1 - Default 1-Igen 0-nem |
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.