Az ügyfelek, vásárlók, vevők ugyanazt jelentik: ők azok, akik vásárolnak tőled terméket, szolgáltatást.
Az ügyfelek vagy automatikusan a webáruházas rendelésből automatikusan kerülnek a rendszerbe, vagy manuálisan egyesével vagy tömegesen kerülnek a rendszerbe.
Új ügyfelet így tudsz venni
-
az ügyfél oldalon
-
dinamikusan a kapcsolódó helyeken.
VIDEÓ Új ügyfél felvitele
Ügyfél felvitele az ügyfél oldalon
Az Ügyfelek → Új ügyfél gomb megnyomásával egyesével tudsz felvenni új ügyfelet.
Ügyfélnél megadható adatok
|
Alap adatok |
Leírás |
CSV oszlop neve |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
|
Email cím |
Email cím, az ügyfél egyedi azonosítója. Csak valódi email formátum használható. |
|
A webáruházból érkező rendeléseket az email cím alapján azonosítjuk és automatikus hozzárendeljük az ügyfélhez |
|
Felhasználónév |
Webáruházhoz tartozó belépési azonosító |
|
Woocomerce webáruháznál értelmezett |
|
Vezetéknév |
|
Last Name |
|
|
Keresztnév |
|
First Name |
|
|
Telefonszám |
|
Phone |
|
|
Árlista |
Az ügyfélhez rendelt árlista. Ez a legalacsonyabb szint, minden korábbi árlista hozzárendelést (webshop, vevőcsoport) felülír |
Price List |
Részletesebben az Árlisták részben |
|
Osztály |
Az ügyfél vevőcsoportja. Egyedi osztályokat az Ügyfelek → Osztályok alatt tudsz létrehozni |
Class |
Shoprenter: Vevőcsoport, Unas: Vásárló csoport |
|
Számlázási profil |
Az ügyfélhez rendelt számlázási profil. Ez a legalacsonyabb szint, minden korábbi hozzárendelést felülír |
|
|
|
Weboldal |
|
Website |
|
|
Termék árak megjelenítési a rendelés adatlapon |
Megadható, hogy az ügyfélnél megjelenjenek-e a szállítólevélen |
|
Értékei:
|
|
Adószám |
|
Tax Number |
|
|
Kösösségi adószám |
|
Public Tax Number |
|
|
Alapértelmezett fizetési mód |
Ha meg van adva, automatikusan kiválasztásra kerül rendelés felvételékor |
Default Payment Method |
|
|
Alapértelmezett fizetési határidő (nap) |
Ha meg van adva, a díjbekérő és a számla a megadott fizetési határidővel készül el |
Default Payment Deadline (days) |
Felülírja a számlázási profilban megadott határidőt |
|
Bankszámla szám |
|
Bank Account Number |
|
|
Bank |
|
Bank |
|
|
IBAN |
|
IBAN |
|
|
SWIFT |
|
Swift |
|
|
Leírás |
|
Notes |
|
|
Feketelistás |
Feketelistás vásárló rendelése automatikusan a Jóváhagyásra vár állapotba kerül |
Blacklisted |
|
|
Feketelista oka |
Szabadon megadható szöveg |
Blacklisted Reason |
|
Számlázási adatok
Egy ügyfélhez több számlázási adat is megadható, amiből a rendelés leadáskor választani tudsz. A rendelésen automatikusan az alapértelmezettnek megjelölt számlázási adat lesz kitöltve.
Ha nincs alapértelmezett számlázási adat, akkor rendelés leadásakor nem lesz kitöltve a számlázási adat
Számlázási adatok
Számlázási adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni
Billing - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 …
Pl 1. számlázási adathoz tartozó várost így adjuk meg: Billing - 1 - City
|
Számlázási adat |
Leírás |
CSV oszlop neve |
|---|---|---|
|
Email cím |
|
Billing - 1 - Email |
|
Vezetéknév |
|
Billing - 1 - First Name |
|
Keresztnév |
|
Billing - 1 - Last Name |
|
Cég |
|
Billing - 1 - Company |
|
Adószám |
|
Billing - 1 - Tax Number |
|
Telefonszám |
|
Billing - 1 - Phone |
|
Város |
|
Billing - 1 - City |
|
Ország |
|
Billing - 1 - Country |
|
Irányítószám |
|
Billing - 1 - Postcode |
|
Címsor 1 |
|
Billing - 1 - Address Line 1 |
|
Címsor 2 |
|
Billing - 1 - Address Line 2 |
|
Alapértelmezett |
Automatikusan ez a számlázási adat töltődjön-e be a rendelés készítésekor |
Billing - 1 - Default 1-Igen 0-nem |
Váltás a számlázási címek között rendeléskor
Az új rendelés elkészítésekor ha egy ügyfélnek több számlázási címe van
-
az alapértelmezett adatokkal tölti fel a rendszer a számlázási adatokat
-
egy választó listában ki tudsz választani más szállítási címet és a rendszer az alapján tölti ki a számlázási adatokat
Szállítási adatok
Egy ügyfélhez több szállítási adat is megadható, amiből a rendelés leadáskor választani tudsz. A rendelésen automatikusan az alapértelmezettnek megjelölt szállítási adat lesz kitöltve.
A szállítási adatok hozzáadása gomb segítségével tudsz új szállítási adatot felvenni az adott ügyfélhez
Váltás a szállítási címek között rendeléskor
A több szállítási adat közül egy listában tudsz választani a rendelésen, a szállítási adatok részben
Szállítási adatokat a CSV formátumban a következő szabály szerint kell megadni
Shipping - N - [Adat neve]. Ahol N = 1,2,3 …
Pl 1. szállítási adathoz tartozó várost így adjuk meg: Shipping - 1 - City
|
Szállítási adat |
Leírás |
CSV oszlop neve |
|---|---|---|
|
Vezetéknév |
|
Shipping - 1 - Last Name |
|
Keresztnév |
|
Shipping - 1 - First Name |
|
Cég |
|
Shipping - 1 - Company |
|
Ország |
|
Shipping - 1 - Country |
|
Város |
|
Shipping - 1 - City |
|
Irányítószám |
|
Shipping - 1 - Postcode |
|
Címsor 1 |
|
Shipping - 1 - Address Line 1 |
|
Címsor 2 |
|
Shipping - 1 - Address Line 2 |
|
Alapértelmezett |
Automatikusan ez a szállítási adat töltődjön-e be a rendelés készítésekor |
Shipping - 1 - Default 1-Igen 0-nem |
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.