Kezdd ezzel: Pénzügyi modul főbb változások

2026.09.15.

• Alapértelmezett pénzügyi kategóriarendszer
• AI alapú pénzügyi kategóriaaudit
• Termékek és termékkategóriák pénzügyi kategóriája
• Pénzügyi kategória archiválása
• Árfolyam nyereség és veszteség automatikus kategorizálása

2026.09.08.

• Soronkénti- és tömeges szerkesztés: rendelés, szállítmányok, ajánlat
• Kanban kártyák rendezése futár megjegyzés alapján
• Listanézetben adatlap nyomtatás sorrendje
• UNAS: Webshopba lejárati idők termék paraméterbe szinkronizálása

2026.08.18.

• Dinamikus teljesítési dátum beállítás a számlázási profilokban: Kiszállítás ekkor vagy következő munkanap
• Készletinformációs oszlopok a raktárműveletek felületén

2026.08.03.

• Tételekre bontás ajánlatoknál

2026.07.16.

• Pannon XP futárszolgálat integráció
• Kiszedési és ellenőrzési időpontok bővítése a rendelés listanézetben
• UNAS nyomkövetési linkek szinkronizálása az UNAS rendelési paraméterekbe

2026.06.01.

• Egyedi mezők támogatása az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelés modulokban
• Csomagtermék összetevőinek rugalmas módosítása nyitott rendelések mellett
• Kiszedések címkézése

2026.02.28.

• Lejárt számlák automatikus figyelmeztetése rendelés rögzítéskor

2026.09.15.

Leírás hamarosan..

Alapértelmezett pénzügyi kategóriarendszer

AI alapú pénzügyi kategóriaaudit

Termékek és termékkategóriák pénzügyi kategóriája

Pénzügyi kategória archiválása

Árfolyam nyereség és veszteség automatikus kategorizálása

2026.09.08.

Soronkénti- és tömeges szerkesztés: rendelés, szállítmányok, ajánlat

Kiszélesítettük a tömeges és a soronkénti szerkesztési lehetőségeket a rendszer főbb értékesítési és logisztikai moduljaiban. Mostantól számos további törzs- és egyedi mező módosítható egyszerre több elemen, vagy közvetlenül a listanézetből.

Az alábbi mezők váltak szerkeszthetővé:

• Rendelések: Kézi forrás, Értékesítő, Külső hivatkozás, Kiszállítás ekkor, Ügyfél megjegyzés, Megjegyzés, Szállítói/Futár megjegyzés, valamint az egyszerűbb típusú Egyedi mezők.

• Ajánlatok: Név, Valószínűség, Értékesítő, Határidő, Lejárat, Várható befejezési dátum, Források, Külső hivatkozás, Megjegyzés, Külső megjegyzés, valamint az egyszerűbb típusú Egyedi mezők.

• Szállítmányok: Várható érkezési dátum, Külső hivatkozás, Leírás, Raktári megjegyzés, egyszerűbb Egyedi mezők, valamint a Vásárolva és Kiszállítva státusz/dátum mezők.

Inaktív ceruza ikon és kényelmi súgó: Amennyiben a kiválasztott nézetben egyetlen szerkeszthető oszlop sem szerepel, a felül található ceruza (soronkénti szerkesztés) ikon inaktívvá válik. A kurzort az ikon fölé vezetve a rendszer automatikusan felugró súgóban listázza azokat az oszlopokat, amelyeket a táblázathoz hozzáadva engedélyezhető a soronkénti szerkesztés.

Aktív szerkesztés: Ha van szerkeszthető oszlop a nézetben, a ceruza ikon aktív. A táblázatban végzett módosítások során az érintett mezők háttere kékre vált, így az adatok rögzítése előtt könnyen áttekinthetők a megváltoztatott értékek. A módosítások a Változások mentése gombbal véglegesíthetők.

Tömeges szerkesztés és mezőürítés: Több rekord kijelölése után az alsó műveleti sáv Több ➔ Tömeges szerkesztés opciójával nyitható meg a csoportos módosító ablak. 

Itt az új értékek megadása mellett a Ne legyen értéke paranccsal az eltérő vagy felesleges adatok tömegesen törölhetők a kijelölt elemekből.

Miért hasznos?

• Gyorsabb adatkezelés: Nem szükséges egyesével megnyitni az adatlapokat a gyakran változó adatok (pl. felelős értékesítő, belső megjegyzések vagy határidők) frissítéséhez.

• Kevesebb hibázási lehetőség: A kijelölt elemek csoportos módosításával és a közvetlen listanézeti szerkesztéssel lényegesen kevesebb manuális kattintásra van szükség, ami gyorsítja a napi adminisztrációt.

   

Kanban kártyák rendezése futár megjegyzés alapján

A Kanban nézetben elérhetővé vált a rendelés kártyák rendezési opciói között a Futár megjegyzés szerinti sorbarendezés növekvő és csökkenő irányban egyaránt.

A rendezési logika működése:

• Növekvő sorrend (A–Z / Növekvő): A rendszer karakterről karakterre hasonlítja össze a futár megjegyzés szövegét. A prioritási sorrend: speciális karakterek/szóközök ➔ számok (0–9) ➔ betűk (A–Z).

• Csökkenő sorrend (Z–A / Csökkenő): A növekvő sorrend pontos fordítottja érvényesül (betűk ➔ számok ➔ speciális karakterek).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Az útvonaltervező rendszerekből átkerülő futárnevek és kiszállítási sorszámok alapján a Kanban oszlopokban lévő kártyák azonnal a tényleges kiszállítási sorrendbe rendezhetők.

Listanézetben adatlap nyomtatás sorrendje

A rendelések listanézetéből indított tömeges adatlap-nyomtatás mostantól alkalmazkodik a felhasználó által beállított táblázatos sorrendhez vagy a manuális kijelölés időrendjéhez.

A nyomtatási sorrend az alábbi két szabály szerint működik:

• „Összes kijelölése” használata esetén: Amennyiben a felhasználó a fejlécben található globális jelölőnégyzetet használja (vagy egy szűrt listára alkalmazza a tömeges kijelölést), a rendszer pontosan a képernyőn látható, éppen aktív rendezés (pl. kiszállítási cím, név vagy dátum szerinti növekvő/csökkenő sorrend) szerint generálja le és nyomtatja ki az adatlapokat.

• Egyesével történő kijelölés esetén: Ha a felhasználó manuálisan, egyesével jelöli ki a kívánt rendelések melletti checkboxokat, a rendszer megjegyzi a kattintások sorrendjét, és a nyomtatást a kijelölések pontos időrendi sorrendjében hajtja végre.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• A futárok kiszállítási útvonala vagy a raktári kiszedési sorrend szerint rendezett nézetből kinyomtatott adatlapok papíron is pontosan ugyanabban a sorrendben követik egymást, mint a képernyőn.

• Egyedi sorrendű kézi kijelölés esetén a kinyomtatott dokumentumok kötege automatikusan leköveti a felhasználó által összeállított sorrendet, kiküszöbölve a kinyomtatott papírok utólagos, manuális rendezgetését.

UNAS: Webshopba lejárati idők termék paraméterbe szinkronizálása

Bővítettük az UNAS webshop integrációt: mostantól lehetőség van a termékek legközelebbi lejárati idejét automatikusan kiszinkronizálni a webshop egyik kiválasztott termékjellemzőjébe (paraméterébe).

A funkció beállítása és működése:

• Beállítási felület: Az Értékesítési csatorna > Szinkron beállítások > Termékadatok > Haladó beállítások > Termék tulajdonság megfeleltetések blokkban az engedélyezett termékjellemzőknél kiválasztható a paraméter, amibe meg szeretnénk jeleníteni ezt az információt. Ekkor a CloudERP ➔ Webshop irányú beállításoknál megjelenik a Lejárati idő megfeleltetés mező, ahová a kívánt webshop paraméter adható meg.

• Legközelebbi lejárati idő szinkronizálása: A rendszer automatikusan a termékhez rögzített legközelebbi (legkorábbi) lejárati dátumot küldi ki a webshopba. Így a vásárló mindig a garantált minimális lejárati időről kap tájékoztatást.

• Webshophoz rendelt raktárak szűrése:

  • Alapértelmezetten a rendszer az összes raktárban lévő készlet lejárati idejét figyelembe veszi.

  • A „Csak a webshophoz rendelt raktárakban található lejárati idők szinkronizálása” opció bekapcsolásával a CloudERP kizárólag az adott értékesítési csatornához (webshophoz) hozzárendelt raktárakban lévő lejárati időket vizsgálja, és azok közül küldi ki a legközelebbit.

Miért hasznos?

• A webshopban megjelenő lejárati dátum alapján a vevők pontosan látják, hogy rendelés esetén legalább meddig őrzi meg a minőségét a termék.

• A webshophoz rendelt raktárak szűrésével elkerülhető, hogy egy másik (pl. elkülönített vagy nem webshopos) raktárban lévő készlet lejárati ideje tévesen befolyásolja a webáruházban megjelenő adatokat.

2026.08.18.

Dinamikus teljesítési dátum beállítás a számlázási profilokban: Kiszállítás ekkor vagy következő munkanap

A számlázási profilok beállításaiban elérhetővé vált egy új opció a automatizmus szabályok Teljesítési dátum mezőjében: „Szállítási dátum vagy következő munkanap”.

A beállítás működési logikája:

• Elsődleges érték (Kiszállítás ekkor): Ha az adott rendelésen ki van töltve a Kiszállítás ekkor mező, a rendszer ezt a dátumot emeli át a kiállított számla teljesítési dátumaként.

• Tartalék érték (Következő munkanap): Amennyiben a rendelésen a Kiszállítás ekkor mező üresen marad, a rendszer automatikusan a számla kiállítását követő munkanapot állítja be teljesítési dátumnak.

• Hétvége kezelése: A munkanap kiszámításakor a rendszer figyelembe veszi a hétvégéket (pl. pénteki számlakiállítás esetén a teljesítés dátuma a következő hétfő lesz).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Automatizált és pontos számlázás: Kiküszöböli a kézi dátummódosítás szükségességét olyan rendeléseknél, ahol a kiszállítási dátum egyedileg rögzítve van.

• Jogszabályi és üzleti megfelelőség: Garantálja, hogy a számla teljesítési dátuma ne előzze meg vagy ne essen egybe a kiállítás napjával olyan esetekben, amikor a teljesítés igazoltan a kiállítást követő munkanapon történik.

Készletinformációs oszlopok a raktárműveletek felületén

A raktárműveletek (pl. kivételezés, bevételezés) során elérhetővé vált 4 új készletinformációs oszlop a tételek táblázatában: Készleten, Elérhető, Érkezik és Kimenő.

A működés és beállítás részletei:

Az új oszlopok alapértelmezetten rejtve vannak a felület letisztultságának megőrzése érdekében. A megjelenítésük raktáranként a Raktárak > [Adott Raktár] > Szerkesztés menüpontban, a Raktárművelet blokk Warehouse operation columns mezőjében engedélyezhető.

A raktárművelet szerkesztésekor és adatlapján automatikusan az adott raktár globális beállításaiban bejelölt oszlopok jelennek meg.

A művelet felületén a jobb felső oszlopbeállító (táblázat testreszabása) ikonra kattintva a felhasználó ideiglenesen ki- vagy bekapcsolhatja az oszlopokat. Elnavigáláskor vagy az oldal frissítésekor a nézet automatikusan visszaáll a raktár globális beállításaira.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Azonnali készletáttekintés: A raktárosok közvetlenül a művelet végrehajtása közben látják az aktuális, elérhető és várható készletmennyiségeket.

• Túlkiadások és hiányok megelőzése: Csökken a hibázási lehetőség, mivel nem kell külön lapon ellenőrizni a termék készletadatait kiadás előtt.

• Testreszabható felület: Raktár típusától és a művelet igényeitől függően egyedileg állítható be, hogy mely készletadatok jelenjenek meg alapértelmezetten.

2026.08.03.

Tételekre bontás ajánlatoknál

Az Ajánlatok menüben a jobb felső gomb segítségével elérhetővé vált a Bontás a következő szerint: Tételek opció. Ezzel az árajánlatok tételei külön sorokban jelennek meg a listában (pl. terméknév, mennyiség, egységárak, ÁFA és tételekre vonatkozó összegek).

Előnyei:

• Az árajánlatokho ezáltal egy kattintással tételes Excel fájl is exportálható, könnyedén struktúrált adatsorokat van lehetőség átadni külső partnereknek vagy tenderkiírásokhoz.

• Az Ajánlatok modul nézeti és exportálási logikája mostantól teljes mértékben illeszkedik a Rendelések és Visszáruk modulokban már megszokott felépítéshez.

2026.07.16.

Pannon XP futárszolgálat integráció

Elkészült a Pannon XP futárszolgálat közvetlen rendszerintegrációja, amely leegyszerűsíti a csomagfeladási és logisztikai folyamatokat. A rendszerben elérhetővé vált az új futárcég beállítása, beleértve a fiókadatok, API azonosítók, címkeméretek és szállítási opciók konfigurálását.

A fejlesztés az alábbi főbb lehetőségeket biztosítja:

• Rugalmas szállítási módok: A rendeléseknél kiválasztható a Pannonxp kiszállítás (házhozszállítás) és a Pannonxp átvevőhely opció is, a csomagpontok dinamikus listából történő kiválasztásával.

• Címkenyomtatás és csomagküldés: A rendelés felületén közvetlenül lekérhetők és nyomtathatók a Pannon XP vonalkódos csímkéi, megadva a csomagszámot, méreteket és az utánvét összegét.

• Szállítmányok lezárása: A Rendelések áttekintő nézetében a ...TÖBB menüpont alatt elérhetővé vált a „Pannonxp szállítmány lezárása” opció, amellyel a napi csomagok véglegesíthetők a futárszolgálat felé.

Kiszedési és ellenőrzési időpontok bővítése a rendelés listanézetben

A rendelések listanézete új, részletes raktári időbélyegekkel és időtartam-adatokkal bővült. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelési listában pontosan nyomon követhető a teljes kiszedési és ellenőrzési folyamat minden egyes szakasza:

• Kiszedési adatok: Megjelenik a kiszedés kezdetének pontos időpontja (Kiszedés elkezdődött), a befejezésének időpontja (Kiszedés befejezve), valamint a két időpont között eltelt teljes időtartam (Kiszedési idő).

• Ellenőrzési adatok: Nyomon követhető az ellenőrzés indítása (Ellenőrzés elkezdődött), lezárása (Ellenőrzés befejezve), valamint az ellenőrzési szakasz hossza (Ellenőrzés ideje).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Átláthatóvá válnak a raktári részfolyamatok (kiszedés és ellenőrzés) pontos időigényei, így könnyebben azonosíthatók a szűk keresztmetszetek és a hatékonysági tartalékok.

• Egyetlen felületen, utólagos keresgélés nélkül látható, hogy egy-egy rendelés előkészítése mikor indult el, és mennyi időt vett igénybe az egyes szakaszokban.

• A mérhető időtartamok segítenek a raktári kapacitások jobb tervezésében és a belső folyamatok optimálisabb szervezésében.

UNAS nyomkövetési linkek szinkronizálása az UNAS rendelési paraméterekbe

Az UNAS integráció két új beállítási mezővel bővült a Szinkron beállítások/ Rendelések/ Haladó beállítások fül alatt, amelyek lehetővé teszik a nyomkövetési hivatkozások automatikus átadását az UNAS webáruház felé egy tetszőlegesen megadott rendelési paraméterben:

• Rendeléskövetési link paraméterazonosítója: Ebben a mezőben adható meg az az UNAS rendelési paraméter azonosító, amelybe a rendszer a címkegenerálást követően automatikusan továbbítja a futárszolgálat saját nyomkövetési linkjét. (Ez az érték a csomag létrehozása után töltődik be).

• ERP-rendelés nyomkövetési link paraméterazonosító: Ebben a mezőben határozható meg az a paraméter azonosító, amelybe a CloudERP saját belső rendeléskövetési linkje szinkronizálódik.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Automatizált vevői tájékoztatás: A webáruház az UNAS paraméterbe átadott linkek segítségével automatikusan megoszthatja a vásárlókkal a pontos nyomkövetési információkat (pl. tranzakciós e-mailekben vagy az ügyfélfiókban).

• Kétféle nyomkövetési opció: Egyértelműen elkülöníthető a futárszolgálat csomagkövető hivatkozása és a CloudERP saját belső statusz-követő linkje.

• Kevesebb ügyfélszolgálati megkeresés: A vásárlók közvetlenül a megszokott webáruházi felületen vagy e-mail értesítőkben érik el a csomagjuk holmiját, így csökken a „Hol jár a csomagom?” jellegű kérdések száma.

2026.06.01.

Egyedi mezők támogatása az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelés modulokban

Bővítettük az egyedi mezők használatát a rendszerben. A korábban elérhető vásárlói rendeléseken túl mostantól az Ajánlatok, Beszállítói rendelések és Szállítmányok modulokban, valamint ezek tételein is teljeskörűen használhatók az egyedi mezők.

A fejlesztés az alábbi területeket érinti:

• Az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelésen kitölthetőek az egyedi mezők.

• Az egyedi mezők megjelennek a Lista nézetben, valamint exportálhatóak.

• A mindhárom modulban meglévő tételes Excel import funkciók frissültek, így a tételszintű egyedi mezők az importálási folyamat során is közvetlenül feltölthetők.

• Automatikus mezőöröklés a bizonylat-átalakítások során:

  • Ajánlatból rendelés: Rendelés létrehozásakor a fej- és tételszintű egyedi mezők értékei automatikusan átöröklődnek, amennyiben a rendelésen létezik azonos nevű és típusú egyedi mező.

  • Beszállítói rendelésből szállítmány: Több beszállítói rendelés összevonásakor a rendszer intelligens összefésülési logikát alkalmaz. Az egyedi mező értéke átöröklődik a szállítmányra, ha az egyértelmű (pl. azonos értékek). Ha a beszállíóti rendeléseken eltérő, ellentmondásos értékek szerepelnek azonos mezőben, a mező nem öröklődik át. A tételszintű öröklődés a termék, nettó ár és ÁFA alapján összevont tételekre érvényesül.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Bármilyen cégspecifikus plusz információ (pl. egyedi azonosítók, projektszámok, speciális raktári utasítások) rögzíthető az értékesítési és beszerzési bizonylatokon.

• A bizonylatok átalakításakor (pl. ajánlat elfogadása vagy szállítmányozás indítása) nem kell újra megadni az egyedi adatokat, a rendszer automatikusan és okosan átörökíti azokat.

• Az egyedi mezők teljes mértékben szűrhetők a listákban, kiexportálhatók elemzéshez, és tömegesen betölthetők az Excel importok segítségével.

Csomagtermék összetevőinek rugalmas módosítása nyitott rendelések mellett

Megszűnt az a korlátozás, amely megakadályozta a csomagtermékek összetevőinek módosítását, ha az adott termékre nyitott, folyamatban lévő rendelés volt a rendszerben.

A fejlesztés működése:

• A rendelés beérkezésekor vagy rögzítésekor a rendszer egy pillanatfelvételt (snapshot) készít a csomagtermék aktuális összetevőiről, és ezt menti le a rendelési tételhez.

• A terméktörzsben végrehajtott összetevő-változtatások (pl. egy kifogyott alkatrész vagy elem cseréje) a már meglévő, nyitott rendelések összetételét nem módosítják visszamenőleg.

• A korábbi rendelések a rögzítéskor érvényes összetevőkkel teljesíthetők és szedhetők ki, míg a módosítás után beérkező új rendelések már automatikusan az új összetételt öröklik.

Például itt az Olívás Tál szettünk 1 db KER-001 és 1 db KER-002 termékekből állt össze.

Amikor a vevő leadta a rendelést egy ilyen csomagtermékre, akkor látható, hogy ezek is jelennek meg csomagösszetevőként.

Viszont miközben nyitva van ez a rendelés hozzáadunk a csomagtermékhez 1 db KER-004 terméket is, ezt pedig engedi a rendszer elmenteni.

Ha ezt követően érkezik be egy új rendelés, akkor az összetevők között már szerepel a KER-004 termék is, de a régi rendelés maradt ugyan úgy a régi összetevőkkel, mivel a vevő amikor leadta a rendelést, akkor a csomag még nem tartalmazta ezt a terméket.

Miért hasznos?

• Egy-egy összetevő cseréje vagy hiánya miatt nem kell többé manuálisan kezelni a korábban beérkezett rendeléseket, a csomagok összetétele azonnal frissíthető a törzsben.

• A korábban leadott vásárlói rendelések adatai és a raktári kiszedési listák garantáltan változatlanok maradnak, elkerülve a téves kiszállításokat.

• Készletkezelési fennakadások (pl. beszállítói hiány) esetén a csomagtermékek összetétele pillanatok alatt korrigálható, így az értékesítés megakadás nélkül folytatódhat.

Kiszedések címkézése

A raktári kiszedések listájában is elérhetővé vált a címkék használata. A fejlesztés révén a kiszedések egyedileg vagy tömegesen is felcímkézhetők, segítve a raktári feladatok kategorizálását és rendezését.

A funkció főbb jellemzői:

• Címkék kezelése a listanézetben: Egy vagy több kiszedést kijelölve az alsó műveleti sávban található Címkék kezelése gombbal tetszőleges címkék adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

• Gyorsműveletek és megjelenítés: A listanézet külön Címkék oszloppal bővült, emellett a sorvégi műveleteknél az ikonra kattintva is közvetlenül elérhető a címkézés.

• Szűrési lehetőség: A kiszedések listája mostantól címkék alapján is szűrhető.

(Megjegyzés: A kiszedési folyamat felületén a címkék nem módosíthatók, a kezelésük kizárólag a listanézetből érhető el.)

Miért hasznos?

• A kiszedések egyedi címkékkel (pl. „Sürgős”, „Törékeny”, „Különleges kezelés”) láthatók el, így a raktárosok azonnal priorizálhatják a feladataikat.

• Több kiszedés egyidejű kijelölésével gyorsan frissíthetők a címkék, elkerülve a manuális, egyesével történő adatrögzítést.

• A címkék szerinti szűréssel pillanatok alatt kigyűjthetők az azonos kategóriájú vagy státuszú kiszedések.

2026.02.28.

Lejárt számlák automatikus figyelmeztetése rendelés rögzítéskor

Új rendelés rögzítésekor a vevő kiválasztásakor a rendszer automatikusan ellenőrzi az adott ügyfél számláit. Amennyiben a vevőnek van lejárt határidejű, kiegyenlítetlen (vagy csak részben kiegyenlített) kimenő számlája, egy felugró ablak jelenik meg. Ebben az értékesítő egy részletes listában láthatja a lejárt számlák azonosítóját, fizetési határidejét, összegét és a fennálló egyenlegét. A figyelmeztetés tájékoztató jellegű, az OK gombra kattintva a rendelés rögzítése azonnal folytatható.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Az értékesítők már a rendelés felvételekor szembesülnek az ügyfél kintlévőségeivel, így elkerülhető a fizetési elmaradással rendelkező vevők figyelmetlenségből történő kiszolgálása.

• Megkönnyíti azon belső belső előírások betartását, amelyek korlátozzák vagy feltételhez kötik a tartozással rendelkező ügyfelek kiszolgálását.

• A felugró ablak nem blokkolja a rendszer használatát, egy kattintással leokézható, így nem lassítja az értékesítést.

• A POS kasszáknál igény szerint kikapcsolható, így a bolti kiszolgálás gyorsasága és a megszokott folyamatai zavartalanok maradnak.

POS beállítás: A funkció a POS felületen is működik, de üzletenként külön kikapcsolható a Beállítások / POS / Üzletek menüpontban az „Ügyfél lejárt számláinak megjelenítése” opció kikapcsolásával.