A funkció az új CloudERP 2.0 részeként jelent meg, amelynek verziótájékoztatója az alábbi linken olvasható:

1.45 verziótájékoztató: CloudERP

Tartalomjegyzék

4.1. Egyszerű szűrők

Szűrők típusai

4.2. Kedvenc szűrők

4.3. Zárolt szűrők

4.4. Haladó szűrők

Haladó szűrők felépítése

Logikai kapcsolatok

A szűrőkkel lehetőségünk van a nézeteket tovább bontani adott feltételek szerint.

Azon túl, hogy az új verzió segítségével sokkal több szűrési feltétel áll rendelkezésünkre, haladó szűrőket is létre tudunk hozni, továbbá kedvenceket is tudunk kiválasztani és zárolni is tudunk egyes beállított szűrőket.

A jobb felső sarokban a  (szűrő) ikon segítségével érjük el.

A szűrőket törölhetjük a Szűrők visszaállítása  ikonnal, ekkor minden szűrőfeltétel törlődik a zárolt szűrfeltételek kivételével. 

A szűrőket 3 módon lehetséges menteni az Alkalmaz osztott gomb segítségével:

• Alkalmaz- Megjeleníti a beállított szűrők alapján az eredményét a keresésnek adott nézetben, de nem tárolja el permanensen.
• Alkalmazás & Mentés - Megjeleníti a beállított szűrők alapján a keresés eredményét adott nézetben, és elmenti a nézethez is őket, így permanensen eltárolja a beállított szűrőket.
• Alkalmazás & Mentés újként - Új nézetet hoz létre a beállított szűrőkkel, így permanensen eltárolja őket.

4.1. Egyszerű szűrők

Az egyszerű szűrők a ikon alatt érhetőek el és külön blokkokba rendezve jelennek meg, annak érdekében, hogy könnyen megtalálhatóak legyenek, de egy Kereső is segíti a munkánkat.

Szűrők típusai

• Szabadszöveges szűrők: A szabadszöveges szűrőfeltételekbe mi magunk tudjuk beírni az adott mezőben szűrni kívánt értéket. Ilyen például a különböző megjegyzések, számlázási cím, e-mail.

• Legördülő lista: Több szűrőfeltétel is van, amelyeknél egy legördülő listából tudunk egy vagy több értéket választani. Ilyen például a visszamondás oka, számlázási ország, fizetési mód, értékesítő. Ezen típus esetében akár az elemenként is törölhetőek a szűrési feltételek a mellettük található x segítségével, de akár az egész feltétel is törölhető az elemeket összefoglaló mezőben található x segítségével.

• Intervallum: Néhány szűrfeltétel esetében megadható intervallum is, ilyen például a súly, összes mennyiség, kiszedett mennyiség, teljesítési arány ár alapján. Itt megadható a kezdő és a záró érték is, de akár csak az egyik is.

• Dátum szűrők:  Megjelenésükben nagyon hasonlítanak az intervallum szűrőkre, de itt ha belekattintunk a mezőbe, akkor nem tudunk beírni egy számot, hanem automatikusan megjelenik egy dátum választó. Ilyen például a létrehozás dátuma, szállítás időpontja, várható érkezési dátum, stb. Itt lehetséges kezdő és záró dátumot kiválasztani, de az is lehetséges, hogy csak kezdő vagy csak záró dátumot írunk be, továbbá a megjelenő ablak bal oldalán több előre megadott intervallum is segíti hogy a megfelelő adatokra szűrhessünk.

4.2. Kedvenc szűrők

Lehetőségünk van azokat a szűrőket, amelyeket gyakran használunk kedvencekké választani. Ennek előnye, hogy a szűrőt megnyitva a kedvencnek jelölt szűrők legfelül egy külön blokkban rögzülnek, így nincs szükség egyesével keresgélni őket.

Továbbá arra jók, hogy amennyiben van egy nézet, ahol nincs egy előre meghatározott érték amire szűrünk, de a nézeten belül mindig valamire, akkor kiemelhetjük a szűrőt. Például van egy fizetési állapot: folyamatban szűrőjű nézetünk, ott lehet kedvenc szűrő a fizetési mód, hogy meg tudjuk tekinteni fizetési módonként könnyen az aktuális adatokat.

A szűrők a nevük mellett található (csillag) ikonra kattintva választatóak kedvencnek, és a kedvencekből is a (sárga csillag) ikonra kattintva távolíthatóak el. 

4.3. Zárolt szűrők

A szűrők zárolása azt jelenti, hogy a beállított szűrőfeltételt zároljuk a nézeten, azaz nem lehetséges módosítani a zárolt szűrőn, amíg a zárolást meg nem szüntetjük.

Fontos, hogy zárolni csak olyan szűrőt lehetséges, amelyhez lett megadva érték, tehát üres szűrőket nem lehetséges zárolni.

A zárolt szűrőket a szűrők alaphelyzetbe állítása gomb nem kapcsolja ki.

Ha Korlátozott vagy Olvasó jogosultsági szintű felhasználóval osztjuk meg a nézetet, akkor ők nem tudják a zárolt szűrőket módosítani vagy feloldani. 

4.4. Haladó szűrők

A haladók szűrők egy jelentős újdonság a rendszerben, amelynek lényege, hogy ÉS illetve VAGY kapcsolatokkal tudunk olyan komplex szűrőfeltételeket összekapcsolni, amelyekre eddig nem volt lehetőség a rendszerben.

A haladó szűrők a   ikon alatt érhetőek el.

Haladó szűrők esetében is zárolhatóak a szűrőfeltételek a (lakat) ikonnal, másolhatóak a (másolás) ikonnal és törölhetőek az (x) ikonnal. 

Haladó szűrők felépítése

A haladó szűrők felépítése a következő:

• Vizsgált mező: Ez az a mező amiben az adott szűrés zajlik. 

• Értelmezési tartomány: Beállítható, hogy az ezt követő feltétel igaz legyen vagy éppen ne legyen igaz a Vizsgált mezőre. Két értéket vehet fel: "Amire igaz, hogy" és "Amire nem igaz, hogy".

• Szűrési metódus: Felveheti a következő értékeket:

• • Egyenlő: A Vizsgált mező értéke egyenlő az Érték mezőben megadott feltétellel. 
  • Van értéke: A Vizsgált mező nem üres, tehát van benne valamilyen érték megadva. 
  • Értékek közötti: A Vizsgált mező az Érték mezőben megadott értékek közötti értéket veszi fel. 
  • Nagyobb mint: A Vizsgált mező értéke nagyobb, mint az Érték mezőben megadott érték.
  • Nagyobb egyenlő mint: A Vizsgált mező értéke nagyobb vagy egyenlő, mint az Érték mezőben megadott érték.
  • Kisebb mint: A Vizsgált mező értéke kisebb, mint az Érték mezőben megadott érték.
  • Kisebb egyenlő mint: A Vizsgált mező értéke kisebb vagy egyenlő, mint az Érték mezőben megadott érték.
  • Tartalmazza: A vizsgált mező tartalmazza az érték mezőben megadott feltételt, akár részben, akár egészben.
  • Regex-el egyezik: HALADÓ FELHASZNÁLÓKNAK: pl ^ORD-(2023|2022)-\d\d\d\d00$
  • Kezdetű: Az adott kifejezés a szöveg elején található
  • Végződésű: Az adott kifejezés a szöveg végén található

• Érték: Ez a vizsgált mezőtől és a szűrési metódustól függően lehet intervallum, dátum, szabadszöveges mező vagy legördülő lista, ez az a rész, amelyben beállíthatjuk, hogy a Vizsgált mezőben milyen értékre keressen a rendszer. 

Logikai kapcsolatok

A szűrési feltételek ÉS illetve VAGY logikai kapcsolatokkal fűzhetőek össze.

ÉS feltétel esetén mind a két feltételnek teljesülnie kell. VAGY feltétel esetén a két feltétel közül legalább az egyiknek teljesülnie kell.

Egy gyakorlati példával szeretnénk szemléltetni a könnyebb megértés érdekében. Az alábbi képen látható komplex szűrővel az összes olyan rendelés megjelenik, amely számlázási címe vagy szállítási címe Magyarország és a pénzneme forint.

Az alábbi táblázatban 2-2 példát hozunk, hogy mely rendelés jelenik meg és melyik nem a szűrőfeltételre.