Listanézetből adatok szerkesztése

Tömeges szerkesztés

A hatékony adatkezelés és a naprakész nyilvántartás elengedhetetlen feltétele a gördülékeny üzleti folyamatoknak. Ezen célkitűzés mentén vezettük be a Listából történő szerkesztés, valamint a Tömeges szerkesztés funkciókat, amelyek jelentősen felgyorsítják a rendszerben tárolt adatok karbantartását.

A funkciók elsődleges célja, hogy minimalizálja az adminisztrációs lépések számát, és közvetlen hozzáférést biztosítson az adatokhoz a már megszokott listanézetekben. Ezáltal elkerülhetővé válik az egyes tételek adatlapjainak egyenkénti megnyitása, illetve kiválthatóak a külső fájlokkal végzett időigényes export-import folyamatok is.

A funkciók főbb előnyei:

• Közvetlen adatmódosítás: A „Szerkesztő mód” aktiválásával a táblázatos nézet interaktív felületté válik, ahol a mezők értékei azonnal írhatóak.

• Hatékonyság növelése: A tömeges szerkesztési opcióval nagyszámú adatrekord azonos mezői egyetlen művelettel frissíthetőek.

• Adatkonzisztencia: A gyorsabb javítási lehetőségeknek köszönhetően csökken a manuális adatrögzítésből fakadó hibák kockázata.

A funkció jelenleg az alábbi menüpontokban vált elérhetővé, de a jövőben más listákra is szeretnénk elérhetővé tenni:

• Pénztárcák
• Tranzakciók
• Tranzakció kategóriák
• Bejövő számlák
• Kimenő számlák

Fontos! Nem minden mezőre érhető el a két művelet, ennek oka, hogy vannak adatok amiknél ez nem értelmezhető.

Az alábbiakban részletezzük a funkciók részletes működését.

Listanézetből adatok szerkesztése

Vannak az elemeken olyan mezők, amik szabadon szerkeszthetőek. A funkció ezeknek a mezőknek a szerkesztésére ad lehetőséget közvetlenül a listanézetből.

A funkciót úgy érjük el, hogy a listanézetben a ceruza ikonra kattintunk, a művelet neve Adatok szerkesztése.

Figyelem! Ha a nézetben nincs egyetlen olyan mező sem, ami szerkeszthető, akkor a ceruza ikon inaktív, tehát nem használható, mivel a nézetben nem értelmezhető az adatok szerkesztése.

Fontos, hogy még a szerkesztés előtt állítsuk be a szerkeszteni kívánt mezőket és szrűjük le a szükséges feltételek szerint, mert szerkesztés közben nincs lehetőségünk oszlopokat hozzáadni/ eltávolítani és szűréseket beállítani.

Ekkor a szerkeszthető mezőket a rendszer átalakítja beviteli mezőkké és belekattintva a mezőbe szabadon módosíthatjuk. A mező végén található X ikonnal törölni is tudjuk az addig beírt adatot.

Azokat a mezőket, amikben módosítást hajtottunk végre kék háttérrel színezi a rendszer. 

Egy sorban egyszerre akár több mezőt is módosíthatunk, ebben nincs megkötés.

Szerkesztés alatt nincs lehetőségünk az elemek adatlapját megnyitni, tehát a nem szerkeszthető mező inaktívvá válnak.

Ha úgy döntünk minden szükséges mezőt módosítottunk, akkor kattintsunk a Változások mentése műveletre.

Amennyiben el szeretnénk vetni a módosítást válasszuk a Módosítások elvetése opciót. 

Tömeges szerkesztés

Ez a funkció az adatok szerkesztésével ellentétben tömegesen módosítja a nézetben található összes kijelölt elemen a módosított mezőt, mezőket.

Tehát ha tömegesen szeretnénk pl. a bejövő számlákon módosítani a tervezett fizetési dátumot vagy tranzakció kategórián szülő kategóriát vagy kategória osztályt, akkor ez a funkció lesz a leghatékonyabb a gyors módosításokban.

A funkciót a Több.. / Tömeges szerkesztés művelet alatt érjük el.

Figyeljünk rá, hogy a művelet csak akkor jelenik meg, ha legalább egy sort kijelöltünk a nézetből. Mivel ezzel mondjuk meg, hogy a tömeges szerkesztés melyik sorokra vonatkozik. Ha a nézetben található összes elemre szeretnénk alkalmazni, akkor válasszuk a fejlécben található összes kijelölés műveletet.

Az első lépés, hogy jelöljük ki azt/azokat az elemeket, amelyeken szeretnénk adatot módosítani.

Ezután válasszuk a Több.. / Tömeges szerkesztés műveletet.

Miután kiválasztottad a szerkeszteni kívánt elemeket, egy gyűjtőoldalra kerülsz. Itt láthatod az összes olyan mezőt, amelyet egyszerre módosíthatsz az összes kijelölt elemen.

A rendszer a szokásos adatbevitelen túl két különleges funkciót is kínál (ezeket az alábbi képen piros nyíllal jeleztük):

„Ne legyen értéke” (Adattörlés)

Ez a funkció akkor hasznos, ha nem módosítani, hanem törölni szeretnéd az adatokat egy adott mezőből.

• Hogyan működik? Ha ezt választod, a rendszer a mentés után teljesen kiüríti az adott mezőt minden kijelölt elemnél.

• Fontos: Ez az opció csak a nem kötelező mezőknél érhető el (hiszen a kötelező mezők nem maradhatnak üresen).

„Visszaállítás” (Mégse)

Ha elgépeltél valamit vagy meggondoltad magad a szerkesztés közben, akkor használd ezt!

• Hogyan működik? Ha már beírtál egy új értéket, de mégsem akarod végrehajtani a módosítást, ezzel a gombbal visszaállíthatod a mező eredeti állapotát.

• Ez a lehetőség csak a Mentés gomb megnyomása előtt él. Figyelem! Amint rákattintottál a mentésre, a módosítás véglegessé válik a rendszerben. A korábbi adatokat ezután már nem tudod ezzel a gombbal visszaállítani.

Ha úgy gondoljuk, hogy helyesen állítottunk be mindent akkor a Következő gombbal tudunk továbblépni.

A következő lépésben még van lehetőségünk áttekinteni, hogy miket szeretnénk módosítani és ezeket hány elemen fogja a rendszer lecserélni az új adatokra.

Ha megfelelő, akkor az OK gombra kattintva tudjuk véglegesíteni a módosítást, ami automatikusan végrehajtja a beállított mezők módosítását.

Ha még szeretnénk rajta módosítani, akkor a Vissza gombbal egy lépéssel vissza tudunk lépni és tudjuk szerkeszteni mi- mire módosuljon.

Amennyiben sikeres volt a módosítás arról visszajelzést is ad a rendszer egy értesítés formájában:

Ahogy látható a tömegesen szerkeszetett mezők automatikusan módosulnak.