A Vágólapról másolás eszköz segítségével külső forrásból (leggyakrabban Excel táblázatokból) származó adatokat és összegeket rendelhetünk hozzá tömegesen a CloudERP-ben található tranzakciókhoz, számlatételekhez. Ez a funkció különösen hasznos az utánvét-elszámolások, marketplace díjak vagy egyéb, rendelésenkénti költségek gyors allokálásához.

Mikor érdemes használni?

• GLS / Futárszolgálati elszámolások: Ha megkapod az Excel listát az egyes rendelések szállítási díjairól.

• Marketplace jutalékok: Amikor egy külső platform (pl. eMAG, Alza) tételes listát küld a levont díjakról.

• Online fizetési szolgáltatók (Barion, Stripe, SimplePay, PayPal stb.) jutalékainak rendelésekre terhelése: Ha a Stripe vagy Barion levonja a jutalékot, és egy Excel táblázatban megkapjuk, hogy milyen rendeléshez hány forintnyi jutalékot vontak le, akkor ezt is egyszerűen rá tudod terhelni egy költségre vagy számlratételre.

• Manuális költségfelosztás: Bármilyen eset, amikor egy adott összeget több rendelés között kell szétosztani.

A folyamat lépésről lépésre

1. Adatok előkészítése és másolása

Nyisd meg a külső forrást (pl. Excel, Google Sheets). Jelöld ki a vonatkozó adatokat. Például a rendelésazonosítót és a hozzá tartozó összeget, majd nyomd meg a Ctrl + C billentyűkombinációt a másoláshoz.

Példa az adattartalomra:

2. Másolás a CloudERP-be

Lépj a rendszerben a megfelelő modulba (Tranzakciók vagy Számlák). 

Válaszd a Költség elhatárolási elemnél a "Rendelések" opciót, ez fogja megjeleníteni azt a lehetőséget, hogy manuális egyenkénti rendelés kiválasztás mellett a vágólapról is tömegesen tudjunk importálni adatot.

Az "Import a vágólapról" gombra kattintva a rendszer automatikusan felismeri a vágólap tartalmát és betölti az adatokat.

3. Ellenőrzés és Validáció

A rendszer összeveti a vágólapról beolvasott adatokat a meglévő rendelésekkel:

• Azonosítás: A rendelésszám alapján párosítja a tételeket.

• Összegek egyezősége: Az importálás feltétele, hogy a beillesztett tételek összege megegyezzen a rögzíteni kívánt elem (pl. egy számlatétel vagy banki tranzakció) összegével.

• Hiba javítása: Ha az összeg nem stimmel (például hiányzik egy sor), akkor annyi a teendőnk, hogy a forrás táblázatban javítjuk az adatokat és Ctrl + C billentyűkombinációval kimásoljuk, majd a rendszer automatikusan beilleszti a javított adatokat.

4. Véglegesítés

Amint az adatok zöld jelzést kapnak (a rendszer megtalálta a rendeléseket és az összegek is stimmelnek), kattints az Import gombra. A rendszer ekkor a rendeléseket a megadott összegekkel hozzárendeli az érintett tételekhez.

Ez a blokk és logika egységesen elérhető a rendszer több pontján:

• Tranzakció oldalon (rendelések költségallokációja)

• Bejövő és kimenő számla oldalon (rendelések költségallokációja)

Felmerülő hibák és megoldások

1. Böngésző jogosultsági hiba (Vágólap elérése)

Ha a gombra kattintáskor nem történik semmi, vagy a rendszer kéri a beillesztést, valószínűleg a böngésző blokkolja a vágólaphoz való hozzáférést.

• Jelenség: A rendszer nem olvassa be automatikusan az adatokat.

• Megoldás: A böngésző címsorában a weboldal címe mellett kattints a lakat (vagy beállítások) ikonra, és a "Vágólap" (Clipboard) opciót állítsd Engedélyezés állapotba. Az oldal újratöltését követően a funkció gombnyomásra, beillesztés nélkül is működni fog.

2. Végösszeg eltérés (Matematikai hiba)

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a vágólapról beolvasott rendelések összege nem egyezik meg a rendszerben szereplő elem (számla vagy tranzakció) teljes összegével.

• Jelenség: A felugró ablak alján egy sárga figyelmeztetés jelenik meg: "Végösszeg probléma: [beillesztett összeg] != [elvárt összeg]".

• Megoldás: Ellenőrizd, hogy minden sort kimásoltál-e az Excel táblázatból.

  • Nézd meg, hogy nem maradt-e ki egy olyan tétel, amit manuálisan kellene felvenni.

  • A rendszer addig nem engedi az Import gomb használatát, amíg a különbség (eltérés) nem nulla.

2. Ismeretlen rendelésazonosító

A rendszer a megadott azonosító (pl. ORD-2026-...) alapján keresi meg a kapcsolódó rendeléseket. Ha nem talál egyezést, hibaüzenetet küld.

• Jelenség: A táblázatban az adott sor mellett piros "Nem található" felirat látható, alul pedig a "X rendelés nem található a rendszerben" hibaüzenet olvasható.

• Lehetséges okok:

  • Elgépelés történt az Excelben.

  • Az azonosító formátuma nem megfelelő.

• Megoldás: Keresd meg a hiányzó rendelést a rendszerben manuálisan.

  • Javítsd ki az azonosítót a forrásfájlban (Excel), majd a Ctrl + C billentyűkombinációval kimásolod a javított adatokat, ezáltal a rendszer automatikusan beilleszti a javított adatokat.