A Nézet alapú sablonok generálása funkció lehetővé teszi, hogy a CloudERP rendszerben található tetszőleges táblázatos nézeteket (listákat) előre meghatározott sablonok segítségével, formázott PDF formátumban töltsük le vagy nyomtassuk ki.

Ez a megoldás rendkívül rugalmas, és jelentősen megkönnyíti a mindennapi adminisztrációt.

Gyakorlati felhasználási példák:

• Egyenlegközlő gyors összeállítása és kiküldése az ügyfeleknek.

• Pénztárnapló azonnali nyomtatása a pénzügyi tranzakciókból.

• Selejtezési jegyzőkönyv generálása a raktári mozgások alapján.

• Termékkatalógus készítése és kiküldése egy adott szűrt termékkategóriából.

A funkció működési elve és konfigurációja

A funkció a CloudERP-ben található összes nézetre és listára elérhető. A rendszerben alapértelmezetten (beépítve) két nézet alapú sablon található, amelyek azonnal használatba vehetők:

1. Selejtezési jegyzőkönyv: Kapcsolódó erőforrása a warehouseoperation (Raktárműveletek).

2. Pénztárnapló: Kapcsolódó erőforrása a transaction (Tranzakciók).

A „Kapcsolódó erőforrás neve” mező szerepe:

A sablonok létrehozása vagy szerkesztése során szabályozható, hogy az adott sablon hol legyen elérhető a felhasználók számára:

• Ha a mezőt üresen hagyjuk: A sablon általános használatúvá válik, ami azt jelenti, hogy a CloudERP minden nézetében és listájában meg fog jelenni a nyomtatási opciók között.

• Ha megadjuk a kapcsolódó erőforrást: A sablon dedikáltan csak abban a nézetben lesz elérhető, amihez hozzá lett rendelve (pl. a Selejtezési jegyzőkönyv csak a raktárműveleteknél, a Pénztárnapló csak a tranzakcióknál jelenik meg). Ezt érdemes alkalmazni a kifejezetten specifikus (pl. szállítmányokhoz, kimenő számlákhoz vagy termékekhez szánt) sablonoknál.

Amíg nem hozunk létre saját sablonokat, addig kizárólag ez a két beépített sablon érhető el a hozzájuk tartozó felületeken.

Használati útmutató lépésről lépésre

A sablonok alkalmazásához kövesd az alábbi lépéseket a kiválasztott modulban (példaként a Raktárműveletek nézetet használva):

1. Nézet testreszabása: Lépj be a kívánt menüpontba (pl. Raktárak -> Műveletek). Szükség szerint állítsd be a megjelenítendő oszlopokat, alkalmazz szűrőket, vagy használd a csoportosítási (bontási) funkciókat, hogy csak a releváns adatok jelenjenek meg a képernyőn.

2. Elemek kijelölése: A sorok elején található jelölőnégyzetek segítségével jelölj ki egy vagy több elemet. Ha az összes listázott tételt szeretnéd nyomtatni, használd a fejlécben található fő jelölőnégyzetet.

3. Művelet indítása: Kattints a képernyő alján található kék műveleti sávban a ... TÖBB gombra.

4. Nyomtatás: A felugró menüből válaszd ki a Nyomtatás 2.0 opciót.

5. Sablon kiválasztása és generálás: A rendszer automatikusan felkínálja azokat a sablonokat, amelyeknél az adott erőforrás (pl. raktárműveletek) ki van választva, valamint azokat, amelyeknél nincs egyetlen erőforrás sem korlátozva (általános sablonok). Válaszd ki a megfelelő sablont a PDF elkészítéséhez.

Egyedi sablonok létrehozása

A példában megnézzük egy egyenlegközlőt, illetve egy termékkatalógus PDF-ben való megjelenítését.

Egyenlegközlő

Ha a beépített sablonok nem elegek, és szeretnél például egy saját Számla egyenlegközlőt építeni, akkor a háttérben kell dolgoznod egy kicsit.

A sablon regisztrálása

Menj a Beállítások / Automatizmus / Sablonok menüpontba, és kattints a képernyő alján az + ÚJ SABLON gombra. A jobb oldali Alap adatok kártyán a következőket kell beállítanod:

• Név: Pl. Számla egyenlegközlő.

• Típus: Kötelezően nézet (ez mondja meg a rendszernek, hogy egy táblázatából húzza majd be az adatokat).

• Kimenet típusa: pdf (ha letölthető fájlt akarsz) vagy szöveg (ha közvetlenül e-mail törzsbe szánt szöveget generálsz).

Kapcsolódó erőforrás típusa: Az egyenlegközlőnél válaszd ki a kimenő számla opciót. Mivel ennél a nézetnél szeretnéd használni, de ha máshol is használni szeretnéd, mert egy általánosabb sablonról van szó, akkor hagyd nyugodtan üresen.

A Tartalom formázása (Richtext vs. Kód)

A sablon szöveges részét és kinézetét a Tartalom dobozban tudod megírni. Fent a Szerkesztő legördülő menüben válthatsz a módok között:

• richtext: Úgy működik, mint egy egyszerű Word szerkesztő. Félkövér kiemelések, dőlt betűk, színek, alap táblázatok.

• kód: Ez a profi megoldás. Itt tiszta HTML/CSS kódot írhatsz.

Tipp: Ha nem akarsz a dizájn kódolásával, formázásával bajlódni, megkérhetsz egy AI-t, hogy generáljon neked egy szép, modern HTML/CSS levélsablont vagy nyomtatványt, amit aztán a kód nézetbe egyszerűen bemásolsz.

Dinamikus adatok kezelése címkékkel (Változók használata)

A sablonod mit sem érne, ha fix szövegből állna. Ahhoz, hogy az éppen kijelölt számlák adatai és összegei kerüljenek a sablonra, címkéket (változókat) kell használnod. Ezeket a + CÍMKÉK BESZÚRÁSA gombbal tudod elérni.

Több különböző címke érhető el, ezekből az alábbiakban néhányat be is mutatunk egy konkrét nézet segítségével.

Több különböző címke áll rendelkezésedre. Hogy pontosan megértsd a működésüket, nézzünk meg egy konkrét példát a Kimenő Számlák modul Lejárt számlák nézetén keresztül.

A kiindulási alap (Mintaadatok a nézetből)

Tegyük fel, hogy az aktuális nézetedben 9 darab lejárt számla szerepel, és a táblázat legalján (az aggregációs sávban) az alábbi összesített értékeket látod:

• COUNT: 9 (összesen 9 darab bizonylat van a listában)

• MIN: 2026-04-30 (a legkorábbi számla fizetési határideje)

• SUM: 498 160 Ft (a lejárt számlák összesített egyenlege)

A sablon szerkesztése felületén a jobb oldali oszlopban az Előnézet mezőben kiválaszthatod a tesztelésre szánt nézetet, pl. Lejárt számlák, azonnal látni fogod, hogy a beírt címkék helyére a rendszer hibátlanul behelyettesíti-e a valós számadatokat és szövegeket.

⚠️ Fontos! A sablon szerkesztése közben nem kell vaktában dolgoznod: az alsó Előnézet ablakban a rendszer valós időben rendereli a dizájnt és a mintadatokat, így azonnal látod, ha elcsúszott egy táblázat vagy rosszul gépeltél be egy címkét.

A legfontosabb nézet alapú címkék részletes működése

A teljes táblázat beágyazása: {% nezet_osszes_oszlop %}

• Mit csinál? Ott, ahová ezt a változót elhelyezed a sablon tartalmában, a rendszer a generálás pillanatában automatikusan felépíti a teljes táblázatot. Pontosan azokat az oszlopokat (Kapcsolódó rendelések, Számla sorszám, Kiállítás dátuma, Fizetési határidő, Fizetendő stb.) és azokat a sorokat fogja formázott HTML táblázatként lerenderelni, amiket a felhasználó a képernyőn kijelölt vagy átszűrt.

• Megjelenése a sablonban:

Összesítések és darabszámok (Aggregátumok)

A nézet alján lévő összesítő adatokat többféle formában is be tudod emelni a dokumentumba, attól függően, hogyan szeretnéd megjeleníteni őket.

A nyers összesítő: {% nezet_aggregatumok %}

• Működése: Ez a címke az összes létező aggregált adatot egyetlen ömlesztett szövegként adja vissza 

• Hátránya: Ha egy összefüggő mondat közepére akarod beilleszteni (pl.: „Önnek összesen... tartozása van”), akkor ez a nyers, ömlesztett formátum teljesen tönkreteszi a szöveged dizájnját és olvashatóságát.

• Megjelenése a sablonban:

Az összesítések táblázata: {% nezet_aggregatumok_tablazat %}

• Működése: Ha nem akarod kézzel formázni az összesítéseket, ez a címke legenerál egy tiszta, kéthasábos mini táblázatot a dokumentumba. Bal oldalon a Név (pl. COUNT számla sorszám, MIN számla fizetési határidő, SUM egyenleg), jobb oldalon pedig az ehhez tartozó Érték (pl. 9, 2026-04-30, 498 160 Ft) fog szerepelni. Kifejezetten hasznos a dokumentumok záróblokkjában, pénzügyi összesítéseknél.

• Megjelenése a sablonban:

Környezeti információk beszúrása

A nézet neve: {% nezet_neve %}

• Működése: Dinamikusan behelyettesíti annak a nézet fülnek a pontos nevét, ahonnan a nyomtatást indították. A fenti példa alapján ez a címke a „Lejárt számlák” szöveget fogja kiírni. Kiválóan használható a PDF dokumentum címében vagy fejlécében.

• Megjelenése a sablonban:

A nézet pontos hivatkozása: {% nezet_url %}

• Működése: Beszúrja a rendszerből a nézet pontos webes elérési útvonalát (URL-jét). A példa alapján ez így fog kinézni: https://app.clouderp.hu/v2/outboundinvoice?view=169. Ez rendkívül hasznos lehet belső ellenőrzéseknél, vagy ha a kinyomtatott/elküldött PDF alapján a kollégáknak később pontosan ugyanerre a szűrt ERP képernyőre kell visszatalálniuk.

• Megjelenése a sablonban:

A finomított (paraméterezett) összesítő használata

Ha nem az egész ömlesztett aggregátum-szöveget vagy táblázatot akarod kitenni, hanem folyószövegbe ágyazva, külön-külön szeretnéd használni a tiszta adatokat, akkor a rendszert rá tudod bírni arra, hogy a sok összesített érték közül csak egyetlen konkrét értéket adjon vissza.

Ehhez meg kell nézned a nézet alján az aggregátum pontos nevét, és azt idézőjelek között kell beírnod a nezet_aggregatum kifejezés után (a százalékjel elé):

Ha pl. csak a tiszta darabszámot akarod beilleszteni egy mondatba:

társaságunknak {% nezet_aggregatum "COUNT" %} db lejárt határidejű..

Az eredmény a kész PDF-ben: „társaságunknak 9 db lejárt határidejű...”

Ha csak a tiszta végösszeget akarod beilleszteni a fizetési felszólításba:

kérjük Önöket, hogy a fent részletezett {% nezet_aggregatum "SUM egyenleg" %} lejárt tartozást haladéktalanul utalják át...

Az eredmény a kész PDF-ben: „kérjük Önöket, hogy a fent részletezett 498 160 Ft lejárt tartozást haladéktalanul utalják át...”

Ha mindent helyesen beállítottunk akkor mentsük el a sablont.

A táblázat (nézet) előkészítése a felhasználói felületen

Miután a sablon készen áll, lépj be abba a modulba, ahol használni akarod (példánkban a Pénzügy / Számlák / Kimenő számlák -> Lejárt számlák fülre). Ahhoz, hogy a kiküldött PDF tökéletes legyen, a generálás előtt érdemes finomhangolnod a képernyőt.

Oszlopok testreszabása és átnevezése

A rendszer belső, technikai oszlopnevei helyett (amik esetleg ijesztőek vagy nehezen érthetőek lennének az ügyfeleknek) adj meg tiszta, beszédes neveket.

1. Kattints az átnevezni kívánt oszlop fejléce mellett található három pont (menü) ikonra.

2. Görgess le az Oszlop átnevezése mezőhöz.

3. Írd be a kívánt nevet (például a gyári megnevezés helyett azt, hogy Fizetendő), majd hagyd jóvá a pipa ikonnal.

Szűrők beállítása

Hogy a sablonra csak és kizárólag a releváns adatok kerüljenek rá, kattints a jobb felső sarokban található Tölcsér (Szűrő) ikonra, és állítsd be a pontos feltételrendszert.

Ha beállítottad kattints az ALKALMAZ gombra. Ezzel a listád tűpontosan leszűkül az adott partner lejárt tartozásaira.

Kijelölés és a PDF legenerálása

Most következik a tényleges dokumentumgyártás:

Elemek kijelölése: A sorok elején található jelölőnégyzetekkel pipáld ki azokat a számlákat, amiket rá akarsz tenni az egyenlegközlőre. Ha a szűrés után az összes listázott elemet rá akarod tenni, kattints a fejléc legfelső, fő jelölőnégyzetére (ekkor a rendszer kiírja alul a státuszt, pl.: 1 - 9 / 9 kimenő számla).

Művelet indítása: Nyisd meg a képernyő alján lévő kék sávban a ... TÖBB menüt, és válaszd ki a Nyomtatás 2.0 opciót.

Sablon kiválasztása: A felugró ablakban kattints a korábban elmentett Számla egyenlegközlő sablonodra. (Ne feledd: itt csak azok a sablonok jelennek meg, amiknél az erőforrás típus üresen lett hagyva, vagy kifejezetten a kimenő számla lett hozzárendelve!)

A Végeredmény (Nyomtatási kép): A CloudERP azonnal összeveti a sablonodat a képernyőn beállított szűrésekkel, az átnevezett oszlopokkal és a kijelölt adatsorokkal. Megnyílik a böngésző hivatalos nyomtatási előnézete, ahol a dinamikus címkék (mint a számlák darabszáma: 9 db, vagy a pontos végösszeg: 498 160 Ft) már behelyettesítve, gyönyörűen formázott formában jelennek meg.

Innen már egyetlen kattintással elmentheted a kész anyagot PDF-ként, vagy közvetlenül küldheted a nyomtatóra!

Termékkatalógus

A nézet alapú sablonok ereje igazán akkor mutatkozik meg, amikor nemcsak egyszerű szöveges listákat, hanem egy vizuálisan is lenyűgöző, képekkel ellátott Termékkatalógust akarsz összeállítani a partnereidnek. Ez a folyamat radikálisan leegyszerűsíti az egyedi ajánlatok és termékbemutatók gyártását a beépített kódkiértékelő, a Mesterséges Intelligencia (AI) és a legújabb dinamikus időbélyegek segítségével.

Amikor a Beállítások / Automatizmus / Sablonok menüpontban létrehozod az új sablont, add meg a Termékkatalógus nevet, a típust állítsd Nézetre, a kimenet típusát pedig Pdf-re. Mivel ezt a formanyomtatványt kifejezetten a termékeid bemutatására szánod, a Kapcsolódó erőforrás típusa mezőben válaszd ki a termék opciót, így ez a specifikus sablon nem fog feleslegesen felbukkanni más modulokban (például a számláknál vagy a tranzakcióknál), kizárólag a terméklisták nyomtatási opciói között lesz elérhető.

A CloudERP hatalmas előnye, hogy a tartalom fejlesztése során nem vagy rákötve a hagyományos szövegszerkesztő korlátaira. Ha a Szerkesztő legördülő menüben átváltasz kód módra, közvetlenül tiszta HTML és CSS alapokon formázhatod a dokumentumot.

💡Tipp: Nem kell webfejlesztőnek lenned a tökéletes dizájnhoz! Nyugodtan megkérhetsz egy AI-t, hogy generáljon neked egy letisztult, modern, a céges arculatodhoz passzoló HTML termékkatalógus-struktúrát (egyedi margókkal, logóhellyel, fejléc-dizájnnal és betűtípusokkal), amit aztán a kódnézetbe egyetlen mozdulattal beilleszthetsz.

Egy professzionális katalógusnál elengedhetetlen, hogy a partner pontosan lássa, mikor állították ki a terméklistát és a kapcsolódó árakat. Ehhez a rendszer két intelligens dátumbélyeg-címkét biztosít, amelyeket közvetlenül a HTML kódodba vagy a szövegedbe ágyazhatsz be:

• {% mai_datum %}: Ez a változó a generálás pillanatában érvényes naptári napot szúrja be a dokumentumba tiszta formátumban (pl. 2026-07-07).

• {% mostani_idopont %}: Ha még ennél is pontosabb akarsz lenni, ez a címke a percet is rögzíti (pl. 2026-07-07 14:05), így a partnereid felé is teljesen transzparens lesz, hogy a legfrissebb, percrekész adatokat kapták meg.

Természetesen a szöveg/ kód törzsébe itt is be kell illesztened a jól ismert {% nezet_osszes_oszlop %} címkét. Mivel a termékek nézetben a rendszer natívan kezeli a profilképeket, ez a változó a kész PDF-ben automatikusan legenerálja a kisméretű termékfotókat is a technikai adatok (név, cikk-szám, méretek, bruttó ár) mellett, egy rendkívül esztétikus táblázat formájában.

Miután elmentetted a sablont, lépj át a Termékek / Termékek menüpontba. Itt egy rendkívül kényelmes és időspóroló technikai szabadságot élvezhetsz: a nézetet egyáltalán nem szükséges elmentened a rendszerben ahhoz, hogy katalógust gyárts belőle! Elég, ha az adott pillanatban, ad-hoc jelleggel összekattintod az aktuális ügyfél igényeire szabott elrendezést:

1. Szűrd le a termékeket a kívánt kategóriára, gyártóra vagy raktárkészletre a jobb felső Tölcsér (Szűrők) ikon segítségével.

2. Rendezd az oszlopokat, állítsd be a számodra fontos sorrendet (pl. cikkszám vagy ár szerint növekvő), és szükség esetén nevezd át az oszlopok fejléceit érthetőbbre.

3. A sorok elején található jelölőnégyzetekkel válaszd ki azokat a specifikus termékeket, amik iránt a partner érdeklődött.

4. Alul a felugró kék műveleti sávban kattints a ... TÖBB gombra, majd válaszd ki a Nyomtatás 2.0 műveletet.

A felugró ablakban válaszd ki a Termékkatalógus mintát, nyomj az OK gombra.

A CloudERP a háttérben azonnal összefésüli az AI által tervezett HTML dizájnt az éppen aktuális, ideiglenes nézetbeállításaiddal, a kijelölt termékek fotóival, valamint a pontos dátumbélyegzővel. A végeredmény egy lenyűgöző, nyomtatható vagy azonnal e-mailben küldhető egyedi PDF katalógus fájl lesz.