Ha még nem lenne Számlázz.hu fiókod, akkor regisztrálj egyet. Első lépésben elindulhatsz az ingyenes fiókkal, később lehetőséged lesz eldönteni, hogy melyik csomagra van szükséged.

A lehetséges előfizetéseket és csomagokat ITT találod

Számla Agent

A CloudERP és a Számlázz.hu egy ún. API kapcsolaton keresztül van összekötve. Az API kapcsolat létrehozásához egy azonosító kulcsot - Számla Agent - kell generálni a Számlázz.hu rendszerében.

A Számlázz.hu bekötéséhez a következő lépésekre van szükséged.

Jelentkezz be a számlázz.hu fiókba
Görgess lefelé a vezérlőpulton és keresd meg a “Számla Agent kulcsok” részt
Új kulcs létrehozásához, kattints a kulcs ikonra
Az új kulcs mellett találsz egy kis másolás ikon, kattints rá

Számlázz.hu kapcsolat beállítása

Keresd meg a Beállítások -> Pénzügy -> Számlázz.hu menüpontot a CloudERP-ben
Illeszd be a Számla agent kulcs mezőbe a kimásolt kulcsot
Nyomd meg a mentés gombot

Számla előtag

A számlázz.hu előtag segítségével különböző számlázási tömböket tudsz létrehozni. Az előtagokat a CloudERP-ben is használni tudod a különböző számlázási profilokban.

A Számlázz.hu bekötéséhez a következő lépésekre van szükséged.

Jelentkezz be a számlázz.hu fiókba
Válaszd a Beállítások -> Előtagok menüpontot
Vegyél fel új előtagot

A létrehozott előtagokat a Számlázási profilokban fogjuk használni.

Számlaértesítő e-mail szövegek

Abban az esetben, ha a vevőnek meg van adva email cím, a Számlázz.hu automatikusan kiküldi a számlát.

A számla értesítő szövegben tudod megadni, mi szerepeljen az kísérő email-ben

Tipp!

Használd a [számlaszám] paramétert emailben és hívd fel a figyelmet arra, hogy a díjbekérő számát írják bele banki utalásnál a közleménybe

Kérjük, segíts, hogy minél gyorsabban megtaláljuk a rendelésedet és írd be a [b][számlaszám][/b] díjbekérő számot az átutalás [b]közleménybe[/b]. Előre is köszönjük!

További paramétereket találhatsz ITT

Díjbekérő automatikus törlése

Alap beállítás számlázz.hu-ban, hogy a díjbekérőt törli a rendszer sikeres számlázás után. Ezt a beállítást javasoljuk KIKAPCSOLNI, mert ebben az esetben az ERP-ben a díjbekérő hivatkozások nem fognak működni.

A beállítást a Beállítás -> Fiók beállítások menüpont alatt találod a Számlázz.hu felületén.

Válaszd a Számlázás beállítások menüpontot és görgess le a "Díjbekérő automatikus számlázása" részig.

Könyvelői kapcsolat

Gyakran felmerülű kérdés, hogy a könyvelő hogyan kapja meg a számláidat.

A Számlázz.hu rendszerében már az ingyenes csomagban is van lehetőség, hogy meghívd a könyvelődet és lehetőség van több könyvelő szoftver összekötésre is.

Az elérhető könyvelő szoftvereket a Beállítások -> Könyvelői kapcsolatok alatt találod, de a legbiztosabb, ha a könyvelőd megkérdezi a szoftver forgalmazóját, hogy a programja támogatja-e a Számlázz.hu kapcsolatot.

Részletesen a Számlázz.hu oldalon találsz segítséget

https://www.szamlazz.hu/blog/2018/09/jogosultsagi-szintek-tobb-felhasznalo-sok-ceg-szamlazzhu/

Számlázz.hu fiók véglegesítése

Végezd el a további szükséges beállításokat a számlázz.hu fiókban

Töltsd ki a cégadatokat
Kapcsold össze a NAV-val a számlázót

Számlázz.hu Akadémia - Sorozat: vállalkozóknak

Keresés

Támogatási központ

Számlázz.hu első lépések