A számlázási profilokban a szabályok határozzák meg, hogy melyik eseménynél, milyen bizonylat készüljön és milyen beállításokkal.

Ahogy említettük különböző bizonylatokat kezelhetsz a rendszerben. Minden egyes bizonylat különböző fizetési módhoz köthető.

Például díjbekérőt jellemzően átutalásos fizetésnél küldünk. 

A számlázási szabályokat tehát bizonylat típus és fizetési mód alapján tudod beállítani. A számlázást a rendelés kiszolgálás eseményei határozzák meg.

Ez a megoldás segít abban, hogy könnyen összekösd a rendelés kiszolgálási folyamataidat és a számlák automata elkészítését. 

Minden egyes számlázási szabályhoz 

• megadhatsz egy egyedi nevet, ami majd a rendelés történetben és a kézi számlázásban segít azonosítani a szabályt 
• megadhatod a fizetési határidőt
• megmondhatod, hogy melyik esemény legyen a teljesítés dátuma.
• beállíthatod, mikor készüljön a számla
• beállíthatod, hogy automatikus legyen a nyomtatás a futár címkenyomtatás után

Fizetési módok

A bizonylatokhoz négy fizetési módot különböztetünk meg.

• Utánvét

• Átutalás

• Elektronikus (minden elektronikus fizetési mód idetartozik: pl PayPal, Borgun, SimplePay ..)

• Készpénz

 Bizonylatok 

A szabályokban a következő bizonylatokat tudod automatizálni:

• Díjbekérő: a megadott szabály alapján a Számlázz.hu D-[ELŐTAG] számmal létrehozza létre a díjbekérőt vagy más néven proformát.
• Előleg számla
• Második díjbekérő: Előleg esetén lehetőség van arra, hogy a vásárló két részletben fizessen. Ebben az esetben az előleg számla kiállítása után egy második díjbekérőt tudsz küldeni automatikusan a fennmaradó összegről.
• Normál számla / Végszámla: Ha előleg számla készült akkor normál számla helyett végszámla elnevezést használ a Számlázz.hu
• Helyesbítő számla: visszáru folyamatok automatikus elkészítik a helyesbítő számlákat
• Stornó: visszamondás esetén automatizálható a normál számla stornózása.
• Előleg visszafizetés: visszamondás esetén automatizálható az előleg számla stornózása

Elkészítési pont  

Az elkészítési pont automatizálja a számla készítést. Megadhatod, melyik esemény hatására készüljön el automatikusan az adott bizonylat

• Jóváhagyásra: akkor készül a bizonylat, amikor a rendelés jóváhagyásra vár állapotba kerül. Tipikusan automata díjbekérő küldéshez használjuk.
• Címke nyomtatva:akkor készül a bizonylat, amikor a rendeléshez tartozó futár címke elkészítésre kerül
• Fizetés teljesítve: akkor készül a bizonylat, amikor egy rendelés kifizetése kerül (kézzel vagy importtal)
• Visszamondva: akkor készül a bizonylat, amikor a rendelés visszamondásra kerül. 
• Kiszedve: akkor készül a bizonylat, amikor a rendelés kiszedve állapotba kerül (zöld raktár ikon a kanban kártyán). Hasznos, ha csak akkor akarsz díjbekérőt vagy számlát kiállítani, amikor minden tétel össze van szedve.
• Kész: akkor készül a bizonylat, amikor a rendelés kész állapotba kerül. Ezt gyakran alkalmazzuk, hogy csak az átvett rendeléseket számlázzuk ki. A nyomkövetéses csomag kézbesítésre kerül átkerül a kész állapotba. Így automatikusan tud elkészülni a számla, de csak abban az esetben ha kész állapotba kerül a rendelés. KÉSZ állapotot ne válassz STORNÓ számlánál!

FONTOS! Automata STORNÓ számla készítésénél nagyon figyelj oda, hogy milyen elkészítési pontot állítasz. 

Teljesítés dátum eseményei

A teljesítés dátum eseményei határozzák meg a számlán szereplő teljesítés dátumot.

• Jóváhagyásra: az a dátum, amikor a rendelés jóváhagyásra vár állapotba került.
• Szállítás előtt: az a dátum amikor a rendeléshez tartozó futár címke nyomtatásra került
• Fizetés teljesítve: az a dátum amikor egy rendelésre tranzakció kerül (kézzel vagy importtal)
• Kész: az a dátum, amikor a rendelés kész állapotba került
• Stornó: az a dátum, amikor a számla stornózásra került (stornó számla készítésénél)

Ha még nem világos, hogyan is működik az automata számlázás, tarts ki! Következő részben gyakorlati példákon keresztül megmutatjuk  >>