Nézzünk most egy egyszerű példát arra, hogyan működik az automata számlázás.

Egy teljesen egyszerű estettel kezdünk, egy előre utalásos vásárló rendelésének számlázási folyamatát nézzük meg. 

PÉLDA:  Automata díjbekérő küldés és normál számla készítés

Miután egyeztettél a könyvelőddel és úgy határozzátok meg, hogy

• átutalásos fizetés esetén egy díjbekérőnek kell készülni, 8 napos fizetési határidővel.
• sikeres kézbesítés után készüljön el automatikusan a számla aznapi teljesítéssel és fiztési határidővel.

Ehhez a következőket kell tenni

1. Úgy kell beállítani a szabályokat, hogy egy előre utalásos rendelés automatikusan a jóváhagyásra vár állapotba kerüljön rendszerben (ez most az alap beállítás)

2. A számlázási profilt pedig úgy kell beállítani, hogy amikor a rendelés jóváhagyásra vár állapotba kerül a díjbekérő automatikusan készüljön el. 

3. A számlázási szabályt pedig úgy, hogy átutalásos fizetés esetén Kész állapotban készüljön el a számla. 

1. Átutalásos rendelés érkezik és a rendelés a Jóváhagyásra vár állapotba kerül
2. Automatán elkészül a díjbekérő és elküldésre kerül a Számlázz.hu rendszeréből
3. Vásárló kifizeti a díjbekérőt, rögzítjük a tranzakciót a rendelésén és a rendelés automatikusan átkerül csomagolható állapotba.
4. Csomagot kiküldjük GLS futárral 
5. Amikor a futár kézbesíti a csomagot, a rendelés kész állapotra kerül és automatikusan elkészül a számla

Nézzük meg, hogyan kell beállítani a fenti működéshez a számlázási profilt

Automata díjbekérő küldés átutalásos fizetési módnál

A Beállítások -> Pénzügy -> Számlázási profilok* menüben nyisd meg az alapértelmezett számlázási profilt.

* Az 1.20 verzióig Pénzügy -> Számlázási profilok menüben található

Görgess le a szabályok részhez és állítsd be a következő szabályt

Automata számlázás csomag kézbesítéskor