Bejövő számlán több adat kezelése
Feladatok rögzítése bejövő számlákhoz
A CloudERP 3.0-val a bejövő számlakezelése jelentősen kibővült, így mostantól ugyanolyan részletességgel kezelhetők a bejövő számlák, mint a kimenők.
Fő újdonságok és előnyök:
- Bejövő számlák automatikus szinkronizálása külső forrásból: A számlák automatikusan beérkezhetnek a NAV Online Számla integrációval, illetve a Számlázz.hu-ból is.
- Egyedi mezők: testre szabható adatrögzítés (pl. saját azonosítók, extra szűrési lehetőségek).
- Részletes adatok: eladó- és vevőinformációk, számlatételek, összesítők, számlakép megjelenítése.
- Tétel kategorizálás: a számlatételek költség- vagy bevétel kategóriába sorolhatók, így átláthatóbbá válnak a pénzügyi kimutatások és pontosabb a költségelszámolás.
- Extra adatok a tételeknél: megjegyzés, azonosító, termékválasztó, elhatárolási időszak, mindez segíti a pontosabb azonosítást és könyvelést.
Miért hasznos a vezetőség számára?
- Átláthatóság: pontos kép a költségek és bevételek megoszlásáról.
- Kontroll: csökken a hibák és félreértések lehetősége a beszállítói számlák feldolgozásánál.
- Pénzügyi tervezés: az elhatárolási időszakok kezelése segíti a költségek és bevételek időbeli elosztásának tervezését.
- Rugalmasság: egyedi mezőkkel a rendszer a cég saját igényeihez igazítható.
Bejövő számlán több adat kezelése
| Korábban a Bejövő számlákon csak néhány adatot volt lehetőség megadni, de nem volt olyan részletes, mint a Kimenő számlákon tárolt adat. Tehát nem látszódtak a vevő, eladó adatok és a tételeket sem volt lehetőség rögzíteni. |
Mostantól a bejövő számlán is megjelenik minden olyan adat, ami a Kimenő számlákon is elérhető.
Tehát megadhatóak a következő adatok is:
- eladó adatai
- vevő adatai
- számlán található tételek és hozzájuk kapcsolódó információk
- számla összesítő
Továbbá a feltöltött számlaképet automatikusan rögzíteni tudjuk a jobb oldalon, így folyamatosan szem előtt van a számlakép is, ha éppen az adott számlával dolgozunk.
Ezen felül a Bejövő számlák a szállítmányok mellett szállítmány díjakhoz is kapcsolhatóak.
Ez azért hasznos, mert ha volt olyan szállítmányunk, ahol pl. a szállítást egy másik cég végezte, akkor arra, ha a szállítmányon külön rögzítettünk egy Egyéb költséget az adott szállítócéggel. Majd ha a szállítócég kiállítja a számlát, akkor konkrétan az adott költséghez tudjuk kapcsolni.
Bejövő számlák rögzítése
A CloudERP-be bejövő számlák több forrásból érkezhetnek.
Az egyes források nevére kattintva részletes leírás olvasható a funkciókról:
- NAV Online Számla
- Számlázz.hu
- Tömeges import
- Számlakép importálása és automatikus feldolgozása
- Manuális rögzítése
Egyedi mező kezelés
A Beállítások/ Automatizmus/ Egyedi mezők menüben lehetőség van “bejövő számla” típusú egyedi mezőket létrehozni. Ezek az egyedi mezők beállítástól függően a bejövő számla adatlapon oldalt vagy alul jelennek meg.
Ahogy látható az egyyedi mező megjelent a számla adatlapján és megadható az egyedileg megadott érték is.
Továbbá a Bejövő számlák listában beállíthatóak oszlopként, illetve szűrni is lehetséges rájuk.
Feladatok rögzítése bejövő számlákhoz
A Feladatok létrehozásáról részletes leírást IDE KATTINTVA olvashatunk.
A feladat típusokat a Beállítások/ Feladatok/ Feladat típusok menüben tudjuk létrehozni.
A kapcsolódó elemnél válasszuk a Számlák értéket, mivel ez határozza meg, hogy az adott feladatot milyen elemre tudjuk kapcsolni.
Fontos! Mivel a kapcsolódó elem a számlák, így ez a feladat nem csak bejövő, hanem kimenő számlákhoz is kapcsolható.
A létrehozott feladattípust ettől a ponttól manuálisan egyesével, tömegesen vagy akár automatizmussal is a számlákhoz kapcsolhatjuk.
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.