Pénzügyi modul főbb változások

2026.09.08.

• Soronkénti- és tömeges szerkesztés: rendelés, szállítmányok, ajánlat
• Kanban kártyák rendezése futár megjegyzés alapján
• Listanézetben adatlap nyomtatás sorrendje
• UNAS: Webshopba lejárati idők termék paraméterbe szinkronizálása

2026.08.18.

• Dinamikus teljesítési dátum beállítás a számlázási profilokban: Kiszállítás ekkor vagy következő munkanap
• Készletinformációs oszlopok a raktárműveletek felületén

2026.08.03.

• Tételekre bontás ajánlatoknál

2026.07.16.

• Pannon XP futárszolgálat integráció
• Kiszedési és ellenőrzési időpontok bővítése a rendelés listanézetben
• UNAS nyomkövetési linkek szinkronizálása az UNAS rendelési paraméterekbe

2026.06.01.

• Egyedi mezők támogatása az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelés modulokban
• Csomagtermék összetevőinek rugalmas módosítása nyitott rendelések mellett
• Kiszedések címkézése

2026.02.28.

• Lejárt számlák automatikus figyelmeztetése rendelés rögzítéskor

2026.09.08.

Soronkénti- és tömeges szerkesztés: rendelés, szállítmányok, ajánlat

Kiszélesítettük a tömeges és a soronkénti szerkesztési lehetőségeket a rendszer főbb értékesítési és logisztikai moduljaiban. Mostantól számos további törzs- és egyedi mező módosítható egyszerre több elemen, vagy közvetlenül a listanézetből.

Az alábbi mezők váltak szerkeszthetővé:

• Rendelések: Kézi forrás, Értékesítő, Külső hivatkozás, Kiszállítás ekkor, Ügyfél megjegyzés, Megjegyzés, Szállítói/Futár megjegyzés, valamint az egyszerűbb típusú Egyedi mezők.

• Ajánlatok: Név, Valószínűség, Értékesítő, Határidő, Lejárat, Várható befejezési dátum, Források, Külső hivatkozás, Megjegyzés, Külső megjegyzés, valamint az egyszerűbb típusú Egyedi mezők.

• Szállítmányok: Várható érkezési dátum, Külső hivatkozás, Leírás, Raktári megjegyzés, egyszerűbb Egyedi mezők, valamint a Vásárolva és Kiszállítva státusz/dátum mezők.

Inaktív ceruza ikon és kényelmi súgó: Amennyiben a kiválasztott nézetben egyetlen szerkeszthető oszlop sem szerepel, a felül található ceruza (soronkénti szerkesztés) ikon inaktívvá válik. A kurzort az ikon fölé vezetve a rendszer automatikusan felugró súgóban listázza azokat az oszlopokat, amelyeket a táblázathoz hozzáadva engedélyezhető a soronkénti szerkesztés.

Aktív szerkesztés: Ha van szerkeszthető oszlop a nézetben, a ceruza ikon aktív. A táblázatban végzett módosítások során az érintett mezők háttere kékre vált, így az adatok rögzítése előtt könnyen áttekinthetők a megváltoztatott értékek. A módosítások a Változások mentése gombbal véglegesíthetők.

Tömeges szerkesztés és mezőürítés: Több rekord kijelölése után az alsó műveleti sáv Több ➔ Tömeges szerkesztés opciójával nyitható meg a csoportos módosító ablak. 

Itt az új értékek megadása mellett a Ne legyen értéke paranccsal az eltérő vagy felesleges adatok tömegesen törölhetők a kijelölt elemekből.

Miért hasznos?

• Gyorsabb adatkezelés: Nem szükséges egyesével megnyitni az adatlapokat a gyakran változó adatok (pl. felelős értékesítő, belső megjegyzések vagy határidők) frissítéséhez.

• Kevesebb hibázási lehetőség: A kijelölt elemek csoportos módosításával és a közvetlen listanézeti szerkesztéssel lényegesen kevesebb manuális kattintásra van szükség, ami gyorsítja a napi adminisztrációt.

   

Kanban kártyák rendezése futár megjegyzés alapján

A Kanban nézetben elérhetővé vált a rendelés kártyák rendezési opciói között a Futár megjegyzés szerinti sorbarendezés növekvő és csökkenő irányban egyaránt.

A rendezési logika működése:

• Növekvő sorrend (A–Z / Növekvő): A rendszer karakterről karakterre hasonlítja össze a futár megjegyzés szövegét. A prioritási sorrend: speciális karakterek/szóközök ➔ számok (0–9) ➔ betűk (A–Z).

• Csökkenő sorrend (Z–A / Csökkenő): A növekvő sorrend pontos fordítottja érvényesül (betűk ➔ számok ➔ speciális karakterek).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Az útvonaltervező rendszerekből átkerülő futárnevek és kiszállítási sorszámok alapján a Kanban oszlopokban lévő kártyák azonnal a tényleges kiszállítási sorrendbe rendezhetők.

Listanézetben adatlap nyomtatás sorrendje

A rendelések listanézetéből indított tömeges adatlap-nyomtatás mostantól alkalmazkodik a felhasználó által beállított táblázatos sorrendhez vagy a manuális kijelölés időrendjéhez.

A nyomtatási sorrend az alábbi két szabály szerint működik:

• „Összes kijelölése” használata esetén: Amennyiben a felhasználó a fejlécben található globális jelölőnégyzetet használja (vagy egy szűrt listára alkalmazza a tömeges kijelölést), a rendszer pontosan a képernyőn látható, éppen aktív rendezés (pl. kiszállítási cím, név vagy dátum szerinti növekvő/csökkenő sorrend) szerint generálja le és nyomtatja ki az adatlapokat.

• Egyesével történő kijelölés esetén: Ha a felhasználó manuálisan, egyesével jelöli ki a kívánt rendelések melletti checkboxokat, a rendszer megjegyzi a kattintások sorrendjét, és a nyomtatást a kijelölések pontos időrendi sorrendjében hajtja végre.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• A futárok kiszállítási útvonala vagy a raktári kiszedési sorrend szerint rendezett nézetből kinyomtatott adatlapok papíron is pontosan ugyanabban a sorrendben követik egymást, mint a képernyőn.

• Egyedi sorrendű kézi kijelölés esetén a kinyomtatott dokumentumok kötege automatikusan leköveti a felhasználó által összeállított sorrendet, kiküszöbölve a kinyomtatott papírok utólagos, manuális rendezgetését.

UNAS: Webshopba lejárati idők termék paraméterbe szinkronizálása

Bővítettük az UNAS webshop integrációt: mostantól lehetőség van a termékek legközelebbi lejárati idejét automatikusan kiszinkronizálni a webshop egyik kiválasztott termékjellemzőjébe (paraméterébe).

A funkció beállítása és működése:

• Beállítási felület: Az Értékesítési csatorna > Szinkron beállítások > Termékadatok > Haladó beállítások > Termék tulajdonság megfeleltetések blokkban az engedélyezett termékjellemzőknél kiválasztható a paraméter, amibe meg szeretnénk jeleníteni ezt az információt. Ekkor a CloudERP ➔ Webshop irányú beállításoknál megjelenik a Lejárati idő megfeleltetés mező, ahová a kívánt webshop paraméter adható meg.

• Legközelebbi lejárati idő szinkronizálása: A rendszer automatikusan a termékhez rögzített legközelebbi (legkorábbi) lejárati dátumot küldi ki a webshopba. Így a vásárló mindig a garantált minimális lejárati időről kap tájékoztatást.

• Webshophoz rendelt raktárak szűrése:

  • Alapértelmezetten a rendszer az összes raktárban lévő készlet lejárati idejét figyelembe veszi.

  • A „Csak a webshophoz rendelt raktárakban található lejárati idők szinkronizálása” opció bekapcsolásával a CloudERP kizárólag az adott értékesítési csatornához (webshophoz) hozzárendelt raktárakban lévő lejárati időket vizsgálja, és azok közül küldi ki a legközelebbit.

Miért hasznos?

• A webshopban megjelenő lejárati dátum alapján a vevők pontosan látják, hogy rendelés esetén legalább meddig őrzi meg a minőségét a termék.

• A webshophoz rendelt raktárak szűrésével elkerülhető, hogy egy másik (pl. elkülönített vagy nem webshopos) raktárban lévő készlet lejárati ideje tévesen befolyásolja a webáruházban megjelenő adatokat.

2026.08.18.

Dinamikus teljesítési dátum beállítás a számlázási profilokban: Kiszállítás ekkor vagy következő munkanap

A számlázási profilok beállításaiban elérhetővé vált egy új opció a automatizmus szabályok Teljesítési dátum mezőjében: „Szállítási dátum vagy következő munkanap”.

A beállítás működési logikája:

• Elsődleges érték (Kiszállítás ekkor): Ha az adott rendelésen ki van töltve a Kiszállítás ekkor mező, a rendszer ezt a dátumot emeli át a kiállított számla teljesítési dátumaként.

• Tartalék érték (Következő munkanap): Amennyiben a rendelésen a Kiszállítás ekkor mező üresen marad, a rendszer automatikusan a számla kiállítását követő munkanapot állítja be teljesítési dátumnak.

• Hétvége kezelése: A munkanap kiszámításakor a rendszer figyelembe veszi a hétvégéket (pl. pénteki számlakiállítás esetén a teljesítés dátuma a következő hétfő lesz).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Automatizált és pontos számlázás: Kiküszöböli a kézi dátummódosítás szükségességét olyan rendeléseknél, ahol a kiszállítási dátum egyedileg rögzítve van.

• Jogszabályi és üzleti megfelelőség: Garantálja, hogy a számla teljesítési dátuma ne előzze meg vagy ne essen egybe a kiállítás napjával olyan esetekben, amikor a teljesítés igazoltan a kiállítást követő munkanapon történik.

Készletinformációs oszlopok a raktárműveletek felületén

A raktárműveletek (pl. kivételezés, bevételezés) során elérhetővé vált 4 új készletinformációs oszlop a tételek táblázatában: Készleten, Elérhető, Érkezik és Kimenő.

A működés és beállítás részletei:

Az új oszlopok alapértelmezetten rejtve vannak a felület letisztultságának megőrzése érdekében. A megjelenítésük raktáranként a Raktárak > [Adott Raktár] > Szerkesztés menüpontban, a Raktárművelet blokk Warehouse operation columns mezőjében engedélyezhető.

A raktárművelet szerkesztésekor és adatlapján automatikusan az adott raktár globális beállításaiban bejelölt oszlopok jelennek meg.

A művelet felületén a jobb felső oszlopbeállító (táblázat testreszabása) ikonra kattintva a felhasználó ideiglenesen ki- vagy bekapcsolhatja az oszlopokat. Elnavigáláskor vagy az oldal frissítésekor a nézet automatikusan visszaáll a raktár globális beállításaira.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Azonnali készletáttekintés: A raktárosok közvetlenül a művelet végrehajtása közben látják az aktuális, elérhető és várható készletmennyiségeket.

• Túlkiadások és hiányok megelőzése: Csökken a hibázási lehetőség, mivel nem kell külön lapon ellenőrizni a termék készletadatait kiadás előtt.

• Testreszabható felület: Raktár típusától és a művelet igényeitől függően egyedileg állítható be, hogy mely készletadatok jelenjenek meg alapértelmezetten.

2026.08.03.

Tételekre bontás ajánlatoknál

Az Ajánlatok menüben a jobb felső gomb segítségével elérhetővé vált a Bontás a következő szerint: Tételek opció. Ezzel az árajánlatok tételei külön sorokban jelennek meg a listában (pl. terméknév, mennyiség, egységárak, ÁFA és tételekre vonatkozó összegek).

Előnyei:

• Az árajánlatokho ezáltal egy kattintással tételes Excel fájl is exportálható, könnyedén struktúrált adatsorokat van lehetőség átadni külső partnereknek vagy tenderkiírásokhoz.

• Az Ajánlatok modul nézeti és exportálási logikája mostantól teljes mértékben illeszkedik a Rendelések és Visszáruk modulokban már megszokott felépítéshez.

2026.07.16.

Pannon XP futárszolgálat integráció

Elkészült a Pannon XP futárszolgálat közvetlen rendszerintegrációja, amely leegyszerűsíti a csomagfeladási és logisztikai folyamatokat. A rendszerben elérhetővé vált az új futárcég beállítása, beleértve a fiókadatok, API azonosítók, címkeméretek és szállítási opciók konfigurálását.

A fejlesztés az alábbi főbb lehetőségeket biztosítja:

• Rugalmas szállítási módok: A rendeléseknél kiválasztható a Pannonxp kiszállítás (házhozszállítás) és a Pannonxp átvevőhely opció is, a csomagpontok dinamikus listából történő kiválasztásával.

• Címkenyomtatás és csomagküldés: A rendelés felületén közvetlenül lekérhetők és nyomtathatók a Pannon XP vonalkódos csímkéi, megadva a csomagszámot, méreteket és az utánvét összegét.

• Szállítmányok lezárása: A Rendelések áttekintő nézetében a ...TÖBB menüpont alatt elérhetővé vált a „Pannonxp szállítmány lezárása” opció, amellyel a napi csomagok véglegesíthetők a futárszolgálat felé.

Kiszedési és ellenőrzési időpontok bővítése a rendelés listanézetben

A rendelések listanézete új, részletes raktári időbélyegekkel és időtartam-adatokkal bővült. A fejlesztésnek köszönhetően a rendelési listában pontosan nyomon követhető a teljes kiszedési és ellenőrzési folyamat minden egyes szakasza:

• Kiszedési adatok: Megjelenik a kiszedés kezdetének pontos időpontja (Kiszedés elkezdődött), a befejezésének időpontja (Kiszedés befejezve), valamint a két időpont között eltelt teljes időtartam (Kiszedési idő).

• Ellenőrzési adatok: Nyomon követhető az ellenőrzés indítása (Ellenőrzés elkezdődött), lezárása (Ellenőrzés befejezve), valamint az ellenőrzési szakasz hossza (Ellenőrzés ideje).

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Átláthatóvá válnak a raktári részfolyamatok (kiszedés és ellenőrzés) pontos időigényei, így könnyebben azonosíthatók a szűk keresztmetszetek és a hatékonysági tartalékok.

• Egyetlen felületen, utólagos keresgélés nélkül látható, hogy egy-egy rendelés előkészítése mikor indult el, és mennyi időt vett igénybe az egyes szakaszokban.

• A mérhető időtartamok segítenek a raktári kapacitások jobb tervezésében és a belső folyamatok optimálisabb szervezésében.

UNAS nyomkövetési linkek szinkronizálása az UNAS rendelési paraméterekbe

Az UNAS integráció két új beállítási mezővel bővült a Szinkron beállítások/ Rendelések/ Haladó beállítások fül alatt, amelyek lehetővé teszik a nyomkövetési hivatkozások automatikus átadását az UNAS webáruház felé egy tetszőlegesen megadott rendelési paraméterben:

• Rendeléskövetési link paraméterazonosítója: Ebben a mezőben adható meg az az UNAS rendelési paraméter azonosító, amelybe a rendszer a címkegenerálást követően automatikusan továbbítja a futárszolgálat saját nyomkövetési linkjét. (Ez az érték a csomag létrehozása után töltődik be).

• ERP-rendelés nyomkövetési link paraméterazonosító: Ebben a mezőben határozható meg az a paraméter azonosító, amelybe a CloudERP saját belső rendeléskövetési linkje szinkronizálódik.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Automatizált vevői tájékoztatás: A webáruház az UNAS paraméterbe átadott linkek segítségével automatikusan megoszthatja a vásárlókkal a pontos nyomkövetési információkat (pl. tranzakciós e-mailekben vagy az ügyfélfiókban).

• Kétféle nyomkövetési opció: Egyértelműen elkülöníthető a futárszolgálat csomagkövető hivatkozása és a CloudERP saját belső statusz-követő linkje.

• Kevesebb ügyfélszolgálati megkeresés: A vásárlók közvetlenül a megszokott webáruházi felületen vagy e-mail értesítőkben érik el a csomagjuk holmiját, így csökken a „Hol jár a csomagom?” jellegű kérdések száma.

2026.06.01.

Egyedi mezők támogatása az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelés modulokban

Bővítettük az egyedi mezők használatát a rendszerben. A korábban elérhető vásárlói rendeléseken túl mostantól az Ajánlatok, Beszállítói rendelések és Szállítmányok modulokban, valamint ezek tételein is teljeskörűen használhatók az egyedi mezők.

A fejlesztés az alábbi területeket érinti:

• Az ajánlat, szállítmány és beszállítói rendelésen kitölthetőek az egyedi mezők.

• Az egyedi mezők megjelennek a Lista nézetben, valamint exportálhatóak.

• A mindhárom modulban meglévő tételes Excel import funkciók frissültek, így a tételszintű egyedi mezők az importálási folyamat során is közvetlenül feltölthetők.

• Automatikus mezőöröklés a bizonylat-átalakítások során:

  • Ajánlatból rendelés: Rendelés létrehozásakor a fej- és tételszintű egyedi mezők értékei automatikusan átöröklődnek, amennyiben a rendelésen létezik azonos nevű és típusú egyedi mező.

  • Beszállítói rendelésből szállítmány: Több beszállítói rendelés összevonásakor a rendszer intelligens összefésülési logikát alkalmaz. Az egyedi mező értéke átöröklődik a szállítmányra, ha az egyértelmű (pl. azonos értékek). Ha a beszállíóti rendeléseken eltérő, ellentmondásos értékek szerepelnek azonos mezőben, a mező nem öröklődik át. A tételszintű öröklődés a termék, nettó ár és ÁFA alapján összevont tételekre érvényesül.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Bármilyen cégspecifikus plusz információ (pl. egyedi azonosítók, projektszámok, speciális raktári utasítások) rögzíthető az értékesítési és beszerzési bizonylatokon.

• A bizonylatok átalakításakor (pl. ajánlat elfogadása vagy szállítmányozás indítása) nem kell újra megadni az egyedi adatokat, a rendszer automatikusan és okosan átörökíti azokat.

• Az egyedi mezők teljes mértékben szűrhetők a listákban, kiexportálhatók elemzéshez, és tömegesen betölthetők az Excel importok segítségével.

Csomagtermék összetevőinek rugalmas módosítása nyitott rendelések mellett

Megszűnt az a korlátozás, amely megakadályozta a csomagtermékek összetevőinek módosítását, ha az adott termékre nyitott, folyamatban lévő rendelés volt a rendszerben.

A fejlesztés működése:

• A rendelés beérkezésekor vagy rögzítésekor a rendszer egy pillanatfelvételt (snapshot) készít a csomagtermék aktuális összetevőiről, és ezt menti le a rendelési tételhez.

• A terméktörzsben végrehajtott összetevő-változtatások (pl. egy kifogyott alkatrész vagy elem cseréje) a már meglévő, nyitott rendelések összetételét nem módosítják visszamenőleg.

• A korábbi rendelések a rögzítéskor érvényes összetevőkkel teljesíthetők és szedhetők ki, míg a módosítás után beérkező új rendelések már automatikusan az új összetételt öröklik.

Például itt az Olívás Tál szettünk 1 db KER-001 és 1 db KER-002 termékekből állt össze.

Amikor a vevő leadta a rendelést egy ilyen csomagtermékre, akkor látható, hogy ezek is jelennek meg csomagösszetevőként.

Viszont miközben nyitva van ez a rendelés hozzáadunk a csomagtermékhez 1 db KER-004 terméket is, ezt pedig engedi a rendszer elmenteni.

Ha ezt követően érkezik be egy új rendelés, akkor az összetevők között már szerepel a KER-004 termék is, de a régi rendelés maradt ugyan úgy a régi összetevőkkel, mivel a vevő amikor leadta a rendelést, akkor a csomag még nem tartalmazta ezt a terméket.

Miért hasznos?

• Egy-egy összetevő cseréje vagy hiánya miatt nem kell többé manuálisan kezelni a korábban beérkezett rendeléseket, a csomagok összetétele azonnal frissíthető a törzsben.

• A korábban leadott vásárlói rendelések adatai és a raktári kiszedési listák garantáltan változatlanok maradnak, elkerülve a téves kiszállításokat.

• Készletkezelési fennakadások (pl. beszállítói hiány) esetén a csomagtermékek összetétele pillanatok alatt korrigálható, így az értékesítés megakadás nélkül folytatódhat.

Kiszedések címkézése

A raktári kiszedések listájában is elérhetővé vált a címkék használata. A fejlesztés révén a kiszedések egyedileg vagy tömegesen is felcímkézhetők, segítve a raktári feladatok kategorizálását és rendezését.

A funkció főbb jellemzői:

• Címkék kezelése a listanézetben: Egy vagy több kiszedést kijelölve az alsó műveleti sávban található Címkék kezelése gombbal tetszőleges címkék adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

• Gyorsműveletek és megjelenítés: A listanézet külön Címkék oszloppal bővült, emellett a sorvégi műveleteknél az ikonra kattintva is közvetlenül elérhető a címkézés.

• Szűrési lehetőség: A kiszedések listája mostantól címkék alapján is szűrhető.

(Megjegyzés: A kiszedési folyamat felületén a címkék nem módosíthatók, a kezelésük kizárólag a listanézetből érhető el.)

Miért hasznos?

• A kiszedések egyedi címkékkel (pl. „Sürgős”, „Törékeny”, „Különleges kezelés”) láthatók el, így a raktárosok azonnal priorizálhatják a feladataikat.

• Több kiszedés egyidejű kijelölésével gyorsan frissíthetők a címkék, elkerülve a manuális, egyesével történő adatrögzítést.

• A címkék szerinti szűréssel pillanatok alatt kigyűjthetők az azonos kategóriájú vagy státuszú kiszedések.

2026.02.28.

Lejárt számlák automatikus figyelmeztetése rendelés rögzítéskor

Új rendelés rögzítésekor a vevő kiválasztásakor a rendszer automatikusan ellenőrzi az adott ügyfél számláit. Amennyiben a vevőnek van lejárt határidejű, kiegyenlítetlen (vagy csak részben kiegyenlített) kimenő számlája, egy felugró ablak jelenik meg. Ebben az értékesítő egy részletes listában láthatja a lejárt számlák azonosítóját, fizetési határidejét, összegét és a fennálló egyenlegét. A figyelmeztetés tájékoztató jellegű, az OK gombra kattintva a rendelés rögzítése azonnal folytatható.

Miért előnyös ez a felhasználóknak?

• Az értékesítők már a rendelés felvételekor szembesülnek az ügyfél kintlévőségeivel, így elkerülhető a fizetési elmaradással rendelkező vevők figyelmetlenségből történő kiszolgálása.

• Megkönnyíti azon belső belső előírások betartását, amelyek korlátozzák vagy feltételhez kötik a tartozással rendelkező ügyfelek kiszolgálását.

• A felugró ablak nem blokkolja a rendszer használatát, egy kattintással leokézható, így nem lassítja az értékesítést.

• A POS kasszáknál igény szerint kikapcsolható, így a bolti kiszolgálás gyorsasága és a megszokott folyamatai zavartalanok maradnak.

POS beállítás: A funkció a POS felületen is működik, de üzletenként külön kikapcsolható a Beállítások / POS / Üzletek menüpontban az „Ügyfél lejárt számláinak megjelenítése” opció kikapcsolásával.