Attól függően, hogy a vásárló milyen módon adja le a rendelését, több rendelési forrást is megkülönböztetünk a rendszerben:
- Webáruházas rendelések
- Üzlet értékesítés
- Egyedi rendelések
Ebbe a harmadik, nagyobb csoportba tartoznak azok a rendelések, amelyek nem közvetlenül, automatán kerülnek a rendszerbe, hanem manuálisan egy ügyintéző által.
Például telefonos vásárlás, emailben elküldött kérés, területi képviselő által összegyűjött igény vagy egy új üzleti megállapodás alapján kell rendelést készíteni a vásárló nevében.
Ilyenkor egy ügyintézőnek manuálisan kell rögzíteni a rendelést. Előfordul, hogy a rendelést megelőzi egy árajánlat készítési rész és majd csak a sikeres lezárás után készül el a végleges rendelés.
Ebben az útmutatóban erről lesz részletesen szó.
Új rendelés rögzítése
Új rendelést közvetlenül a rendelés listában vagy kanban nézetben lehet felvenni.
Kanban nézet
Új rendelés menü választás az alsó menüsorból
Lista nézet
Új rendelés lehetőség választás a bal alsó listából
Új rendelés felviteléhez a következő adatokat kell megadni (* jelzi a kötelező adatokat)
Szeretnéd a programban végignézni lépésről lépésre?
- Jelentkezz be az app.clouderp.hu oldalon
- utána KATTINTS IDE!
Alap adatok
Alap adatok |
Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Ügyfél | Ha már korábban szerepelt az ügyfél a rendszerben, akkor válaszd ki a legördülő listából. |
Név, email cím, cégnév alapján is rá tudsz keresni az ügyfélre. Ha nem szerepel az ügyfél az adatbázisban, létre tudod hozni. Írj be a nevét és válaszd a "hozzáadás új vásárlóként" lehetőséget. Azért érdemes rögzíteni a rendszerben az ügyfeleket, mert a következő vásárlásnál automatikusan kitöltődnek a vásárló adatai a rendelésen. |
| Árlista | A rendeléshez tartozó árlista. Ha nincs az ügyfélhez vagy az ügyfél vásárlói csoportjához árlista megadva, akkor az alapértelmezett árlista lesz használva. | Az ügyfél kiválasztása után automatikusan az ügyfélhez tartozó árlista lesz kijelölve |
| Kedvezményes árlista | A rendeléshez tartozó kedvezményes árlista. | Amennyiben a termékhez van akciós ár, az itt állítható be, hogy a rendelésen is az szerepeljen |
| Ügyfél megjegyzés |
Az ügyfél által megadott megjegyzés. A kártyán külön ikon jelzi és az adatlapra / szállítólevélre i felkerül. |
Webáruházban a pénztár oldalon megadott megjegyzések kerülnek ide automatikusan. A rendelés gyors nézeten is megjelenik |
| Megjegyzés | A rendeléssel kapcsolatban lehetőséged van egy belső megjegyzést is megadni, amit minden munkatárs látni fog, aki a rendeléssel foglalkozik. | A rendelés gyors nézeten is megjelenik |
Számlázási adatok
Ha a kiválasztott ügyfélnek már szerepel számlázási adata a rendszerben, akkor automatikusan kitöltődik a rendelés számlázási adat rész.
Fontos! Nem elég, ha az ügyfélnek rögzítve vannak a számlázási adatai, de alapértelmezettként is meg kell jelölni
Ha meglévő ügyfél adatait módosítod lehetőséged van elmenteni. A MENTÉS gomb megnyomásakor az aktuális számlázási adat lesz elmentve. A MENTÉS ÚJKÉNT gomb megnyomása után egy új számlázási adat kerül be az ügyfélhez.
Kapcsolódó leírás Új ügyfél felvitele
Számlázási adatok |
Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Név* | Magánszemély esetén a családnév, keresztnév megadása kötelező | Ha cégnév van megadva, a nevet nem szükséges megadni |
| Cég* | Céges vásárló esetén a cégnév vagy a név megadása kötelező |
Ha név meg van adva, a cégnevet nem szükséges megadni
|
| Email cím* | Az e-számlát erre a címre küldi ki a rendszer | |
| Telefonszám | Országnak megfelelő formátumú telefonszám | |
| Adószám[*] | Cég esetében a megfelelő formátumú adószám megadása kötelező | 2021-től magánszemélyek esetén is kötelező lesz az adószám megadása |
| Cím adatok* | A számlát erre a címre készíti el a rendszer | |
| Kézi számlázás | Ha a rendeléshez ki akarod kapcsolni az automata számlázási funkciót, akkor jelöld be ezt az opciót. Ebben az esetben a számlákat kézzel készíted akkor, amikor szükséged van rá. | Ezzel a funkcióval egyszerre kapcsolod ki az automata számlázást is és az automata díjbekérő küldést is. |
| Számla nyelve | Megadhatod, hogy a számla milyen nyelven készüljön el. | Alapértelmezetten a beállított számlázási profilból örökli |
Forrásokat a Beállítások → Források menü alatt tudod kezelni.
Szállítási és fizetési adatok
Szállítási adatok |
Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Pénznem | Itt tudod kiválasztani a rendelés pénznemét | Ha nem a pénznemnek megfelelő árlista van kiválasztva, akkor az árak a beállított árfolyam szerint lesznek számolva |
| Árfolyam | Ha nem az alappénznem (HUF) van kiválasztva a pénznemnél, akkor az árfolyamot itt tudod megadni. |
Amikor külföldi pénznem van kiválasztva, automatikusan kitöltődik az MNB árfolyam alapján Az árfolyamot a beviteli mező melletti gomb segítségével lehet frissíteni |
| Szállítási mód | Itt tudod kiválasztani, milyen szállítási módot választott az ügyfél. A rendelését azzal a szállítással fogja megkapni, amit ebben a listában megadsz. A kapcsolódó futárcímkék is az itt beállított szállítási mód alapján fognak elkészülni |
A rendszerben a beállított szállítási módok közül tudsz választani pl GLS kiszállítás, Sprinter, MPL, Saját kiszállítás, helyszíni átvétel |
| Üzlet | Csak helyszíni átvétel esetében megadható, melyik üzletben fogja a vásárló átvenni a rendelését | |
| Kiszállítás ekkor | Lehetőség van arra, hogy a rendelés kiszállítását egy későbbi időpontra kérje az ügyfél. Ebben az esetben az itt megadott dátum előtti első munkanapon kerül csomagolható állapotba a rendelés. |
Például: szeptember 4, hétfőre kéri a kiszállítást, akkor pénteken reggel csomagolásba és átadásra kerül a rendelés a futárszolgálatnak. |
| Raktár |
Válaszd ki, melyik raktárból szeretnéd a rendelést kiszolgálni!
|
Amíg nincs kiválasztva raktár csak ún. virtuális termékeket* tudsz kiválasztani. Virtuális termék: olyan termék, aminek nincs készlete. Szolgáltatás, letölthető anyagok .. stb. |
| Fizetési mód | Itt tudod kiválasztani, milyen fizetési módot választott az ügyfél. |
Utánvét fizetés csak futárcég szállítási módnál érhető el
|
| Kézi díjbekérő | Ha ki akarod kapcsolni az automata díjbekérő küldést, akkor jelöld be ez az opciót. |
Ha automata díjbekérő van beállítva átutalásos fizetési mód választásnál az alapértelmezett számlázási profilban, de szeretnéd kézzel elkészíteni a díjbekérőt, akkor kapcsold ki az automata díjbekérő funkciót. A kézi számlázás opció automatikusan kikapcsolja az automata díjbekérő készítést is |
| [Szállítási adatok eltérnek a számlázástól] gomb | Ha a szállítási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor nyomd meg ezt a gombot és töltsd ki a szállítási adatokat | Ez az opció nem elérhető helyszíni kiszállításnál |
Rendelés tételei
A rendelés tételeit a kijelölt raktárból és a megadott árlista alapján tudod a rendeléshez adni.
TIPP! Egér használata nélkül is fel tudsz venni tételeket.
- Nyomd meg a Tétel hozzáadása gombot! A kurzor automatikusan a Termék listára áll
- Kezdj el gépelni. Keresd meg a terméket!
- Nyomj entert!
- Add meg a mennyiséget!
- Nyomj megint enter!
- Vedd fel a következő tételt!
| Tétel adatok | Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Mennyiség | A rendelésen szereplő mennyiség | 0-nál nagyobbnak kellene lennie |
| Összeg | Kalkulált, bruttó egységár |
A termék kedvezményekkel számolt bruttó egységára A bruttó ár automatikusan számolódik a beírt nettó ár, a kedvezmény és az adó alapján. |
| Nettó ár | Kalkulált, nettó egységár |
A termék kedvezményekkel számolt nettó egységára A nettó ár automatikusan számolódik a beírt bruttó ár, a kedvezmény és az adó alapján. |
| Kedvezmény | Százalékos kedvezmény értéke | A termék ára a megadott kedvezmények alapján automatikusan számolódik |
| Nettó összesen | Nettó ár * mennyiség | |
| Bruttó összesen | Bruttó ár * mennyiség | |
| Adó | A terméknél használt adó értéke % | Az adó értéke alapján számolódik a bruttó összeg a nettó érték alapján |
| Megjegyzés | Termékhez kapcsolódó megjegyzés |
Díjak, Szállítási díjak
A rendeléshez egyedi díjakat és szállítási díjakat tudsz rögzíteni.
A webáruházakban készített rendelések alapján a díj mezőbe kerül például a fizetési költségekkel kapcsolatos díjak (utánvét felár) vagy a hűségpontok levonásai (lojalty)
Előre lehet rögzíteni díjakat, amelyeket ki tudsz választani a listából. A díj neve mellett az árat is tudod rögzíteni.
Összesítés
A rendelés összesítés automatikusan számolódik az aktuális tételek és díjak alapján
Hozzászólások
0 hozzászólás
Hozzászólások írásához jelentkezzen be.