Új rendelés rögzítése

Attól függően, hogy a vásárló milyen módon adja le a rendelését, több rendelési forrást is megkülönböztetünk a rendszerben:

Webáruházas rendelések
Üzlet értékesítés
Egyedi rendelések

Ebbe a harmadik, nagyobb csoportba tartoznak azok a rendelések, amelyek nem közvetlenül, automatán kerülnek a rendszerbe, hanem manuálisan egy ügyintéző által.

Például telefonos vásárlás, emailben elküldött kérés, területi képviselő által összegyűjött igény vagy egy új üzleti megállapodás alapján kell rendelést készíteni a vásárló nevében.

Ilyenkor egy ügyintézőnek manuálisan kell rögzíteni a rendelést. Előfordul, hogy a rendelést megelőzi egy árajánlat készítési rész és majd csak a sikeres lezárás után készül el a végleges rendelés.

Ebben az útmutatóban erről lesz részletesen szó.

Új rendelés rögzítése

Új rendelést közvetlenül a rendelés listában vagy kanban nézetben lehet felvenni.

Kanban nézet

Új rendelés menü választás az alsó menüsorból

Lista nézet

Új rendelés lehetőség választás a jobb alsó listából

Új rendelés felviteléhez a következő adatokat kell megadni (* jelzi a kötelező adatokat)

Szeretnéd a programban végignézni lépésről lépésre?

Jelentkezz be az app.clouderp.hu oldalon
utána KATTINTS IDE!

Alap adatok

Alap adatok	Leírás	Megjegyzés
Ügyfél	Ha már korábban szerepelt az ügyfél a rendszerben, akkor válaszd ki a legördülő listából.	Név, email cím, cégnév alapján is rá tudsz keresni az ügyfélre. Ha nem szerepel az ügyfél az adatbázisban, létre tudod hozni. Írj be a nevét és válaszd a "hozzáadás új vásárlóként" lehetőséget. Azért érdemes rögzíteni a rendszerben az ügyfeleket, mert a következő vásárlásnál automatikusan kitöltődnek a vásárló adatai a rendelésen.
Árlista	A rendeléshez tartozó árlista. Ha nincs az ügyfélhez vagy az ügyfél vásárlói csoportjához árlista megadva, akkor az alapértelmezett árlista lesz használva.	Az ügyfél kiválasztása után automatikusan az ügyfélhez tartozó árlista lesz kijelölve
Források	Lehetőséged van a kézzel felvitt rendeléseket kategorizálni. Így meg tudod különböztetni például az értékesítők által felvett rendeléseket az ügyfélszolgálat által telefonon felvett rendelésektől.	A forrásokat a rendelések lista és kanban nézetben is külön szűrővel tudod listázni
Ügyfél megjegyzés	Az ügyfél által megadott megjegyzés. A kártyán külön ikon jelzi és az adatlapra / szállítólevélre i felkerül.	Webáruházban a pénztár oldalon megadott megjegyzések kerülnek ide automatikusan. A rendelés gyors nézeten is megjelenik
Megjegyzés	A rendeléssel kapcsolatban lehetőséged van egy belső megjegyzést is megadni, amit minden munkatárs látni fog, aki a rendeléssel foglalkozik.	A rendelés gyors nézeten is megjelenik

Számlázási adatok

Ha a kiválasztott ügyfélnek már szerepel számlázási adata a rendszerben, akkor automatikusan kitöltődik a rendelés számlázási adat rész.

Fontos! Nem elég, ha az ügyfélnek rögzítve vannak a számlázási adatai, de alapértelmezettként is meg kell jelölni

Ha meglévő ügyfél adatait módosítod lehetőséged van elmenteni. A MENTÉS gomb megnyomásakor az aktuális számlázási adat lesz elmentve. A MENTÉS ÚJKÉNT gomb megnyomása után egy új számlázási adat kerül be az ügyfélhez.

Kapcsolódó leírás Új ügyfél felvitele

Számlázási adatok	Leírás	Megjegyzés
Név*	Magánszemély esetén a családnév, keresztnév megadása kötelező	Ha cégnév van megadva, a nevet nem szükséges megadni
Cég*	Céges vásárló esetén a cégnév vagy a név megadása kötelező	Ha név meg van adva, a cégnevet nem szükséges megadni
Email cím*	Az e-számlát erre a címre küldi ki a rendszer
Telefonszám	Országnak megfelelő formátumú telefonszám
*Adószám^[]**	Cég esetében a megfelelő formátumú adószám megadása kötelező	2021-től magánszemélyek esetén is kötelező lesz az adószám megadása
Cím adatok*	A számlát erre a címre készíti el a rendszer
Kézi számlázás	Ha a rendeléshez ki akarod kapcsolni az automata számlázási funkciót, akkor jelöld be ezt az opciót. Ebben az esetben a számlákat kézzel készíted akkor, amikor szükséged van rá.	Ezzel a funkcióval egyszerre kapcsolod ki az automata számlázást is és az automata díjbekérő küldést is.
Számla nyelve	Megadhatod, hogy a számla milyen nyelven készüljön el.	Alapértelmezetten a beállított számlázási profilból örökli

Forrásokat a Beállítások → Források menü alatt tudod kezelni.

Szállítási és fizetési adatok

Szállítási adatok	Leírás	Megjegyzés
Pénznem	Itt tudod kiválasztani a rendelés pénznemét	Ha nem a pénznemnek megfelelő árlista van kiválasztva, akkor az árak a beállított árfolyam szerint lesznek számolva
Árfolyam	Ha nem az alappénznem (HUF) van kiválasztva a pénznemnél, akkor az árfolyamot itt tudod megadni.	Amikor külföldi pénznem van kiválasztva, automatikusan kitöltődik az MNB árfolyam alapján Az árfolyamot a beviteli mező melletti gomb segítségével lehet frissíteni
Szállítási mód	Itt tudod kiválasztani, milyen szállítási módot választott az ügyfél. A rendelését azzal a szállítással fogja megkapni, amit ebben a listában megadsz. A kapcsolódó futárcímkék is az itt beállított szállítási mód alapján fognak elkészülni	A rendszerben a beállított szállítási módok közül tudsz választani pl GLS kiszállítás, Sprinter, MPL, Saját kiszállítás, helyszíni átvétel
Üzlet	Csak helyszíni átvétel esetében megadható, melyik üzletben fogja a vásárló átvenni a rendelését
Kiszállítás ekkor	Lehetőség van arra, hogy a rendelés kiszállítását egy későbbi időpontra kérje az ügyfél. Ebben az esetben az itt megadott dátum előtti első munkanapon kerül csomagolható állapotba a rendelés.	Például: szeptember 4, hétfőre kéri a kiszállítást, akkor pénteken reggel csomagolásba és átadásra kerül a rendelés a futárszolgálatnak.
Raktár	Válaszd ki, melyik raktárból szeretnéd a rendelést kiszolgálni!	Amíg nincs kiválasztva raktár csak ún. virtuális termékeket* tudsz kiválasztani. Virtuális termék: olyan termék, aminek nincs készlete. Szolgáltatás, letölthető anyagok .. stb.
Fizetési mód	Itt tudod kiválasztani, milyen fizetési módot választott az ügyfél.	Utánvét fizetés csak futárcég szállítási módnál érhető el
Kézi díjbekérő	Ha ki akarod kapcsolni az automata díjbekérő küldést, akkor jelöld be ez az opciót.	Ha automata díjbekérő van beállítva átutalásos fizetési mód választásnál az alapértelmezett számlázási profilban, de szeretnéd kézzel elkészíteni a díjbekérőt, akkor kapcsold ki az automata díjbekérő funkciót. A kézi számlázás opció automatikusan kikapcsolja az automata díjbekérő készítést is
[Szállítási adatok eltérnek a számlázástól] gomb	Ha a szállítási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, akkor nyomd meg ezt a gombot és töltsd ki a szállítási adatokat	Ez az opció nem elérhető helyszíni kiszállításnál

Rendelés tételei

A rendelés tételeit a kijelölt raktárból és a megadott árlista alapján tudod a rendeléshez adni.

TIPP! Egér használata nélkül is fel tudsz venni tételeket.

Nyomd meg a Tétel hozzáadása gombot! A kurzor automatikusan a Termék listára áll
Kezdj el gépelni. Keresd meg a terméket!
Nyomj entert!
Add meg a mennyiséget!
Nyomj megint enter!
Vedd fel a következő tételt!

Tétel adatok	Leírás	Megjegyzés
Mennyiség	A rendelésen szereplő mennyiség	0-nál nagyobbnak kellene lennie
Összeg	Kalkulált, bruttó egységár	A termék kedvezményekkel számolt bruttó egységára A bruttó ár automatikusan számolódik a beírt nettó ár, a kedvezmény és az adó alapján.
Nettó ár	Kalkulált, nettó egységár	A termék kedvezményekkel számolt nettó egységára A nettó ár automatikusan számolódik a beírt bruttó ár, a kedvezmény és az adó alapján.
Kedvezmény	Százalékos kedvezmény értéke	A termék ára a megadott kedvezmények alapján automatikusan számolódik
Nettó összesen	Nettó ár * mennyiség
Bruttó összesen	Bruttó ár * mennyiség
Adó	A terméknél használt adó értéke %	Az adó értéke alapján számolódik a bruttó összeg a nettó érték alapján
Megjegyzés	Termékhez kapcsolódó megjegyzés

Díjak, Szállítási díjak

A rendeléshez egyedi díjakat és szállítási díjakat tudsz rögzíteni.

A webáruházakban készített rendelések alapján a díj mezőbe kerül például a fizetési költségekkel kapcsolatos díjak (utánvét felár) vagy a hűségpontok levonásai (lojalty)

Előre lehet rögzíteni díjakat, amelyeket ki tudsz választani a listából. A díj neve mellett az árat is tudod rögzíteni.

Összesítés

A rendelés összesítés automatikusan számolódik az aktuális tételek és díjak alapján

Keresés

Támogatási központ

Kézi rendelés rögzítés